基板玻璃开始批量供货 液晶材料国产化出现转机

北京2013国际平板显示产业高峰论坛9月11日开幕。中国光学电子行业协会液晶分会名誉理事长、清华大学教授高鸿锦称，国内液晶显示产业上游配套产业链方面刚刚起步，但仍然有诸多障碍制约配套产业发展。

液晶显示生产线高速发展

2012年TFT-LCD产业规模达700多亿元，我国在全球市场的占有率提升到11.2%，液晶面板的自给率大幅提高，其中电视面板的自给率达到30%，手机面板已能满足境内企业50%的需求，液晶面板的进出口贸易逆差比上一年缩减20.6%。

目前，我国已建和在建的TFT-LCD生产线有21条，包括4条4.5代线、4条5代线、2条5.5代线、3条6代线和8条8.5线，总投资达2000亿元，年生产能力将达5000万平方米，直接或间接年产值将达到数千亿元。

如此巨大的投资极大地拉动产业链上游的需求，带动基板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色滤光片、光学薄膜、触摸屏、背光源等相关原材料、元器件及相关设备等上游产业的发展。

据测算，2016年之后，我国TFT-LCD产业每年至少需要液晶材料250吨、1.0亿平方米基板玻璃(含彩膜用玻璃)、1.0亿平方米偏光片、5000万平方米彩色滤光片、十几亿平方米光学薄膜、几亿背光源组件以及数以亿计的驱动IC等，其总价值将接近千亿元。

基础配套产业已经起步

在液晶面板生产线建设的带动下，液晶显示配套产业在国内有了长足进步。以玻璃基板为例，TFT-LCD基板玻璃生产技术长期被美国康宁、日本旭硝子、电气硝子、AvanStrate(原日本板硝子NHT)等少数公司垄断，这几家公司的销量占全球市场的95%以上。

我国基板玻璃的生产是从2007年12月，彩虹集团TFT-LCD基板玻璃一期工程点火之后开始。近两年，触摸屏的快速普及还催生了高强铝硅酸盐薄板玻璃产业的发展。目前，彩虹、东旭(含中光电)两家公司已生产出合格的G5、G6基板玻璃，并开始批量供货。

液晶材料国产化也出现转机。尽管液晶材料只占液晶面板总成本的大约3%，但这也是关键的、不可替代材料。目前，国际上主要有3家液晶材料公司，分别是德国默克(Merck)、日本智索(Chisso)和大日本油墨(DIC)。TFT液晶市场由这3家公司垄断，市场份额分别为50%、40%和6%。

我国有不下十几家液晶材料公司，按**终产品来看，大体上可以分为混合液晶和单体液晶两类。单体和中间体产品除满足国内需求外，大量出口，这已成为该行业的一个特色。

TFT-LCD宽幅偏光片值得期待。目前，全球主要偏光片企业超过15家，生产线约有80多条，主要集中在日本、韩国和我国台湾地区。包括日本的日东电工、住友化学、三立化工，韩国的LG化学以及我国台湾的力特光电等，其中日本企业的占有率超过50%。

成立于1995年的盛波光电为国内**偏光片专业制造商。后来市场又相继出现纬达光电、温州侨业、三利谱等企业。但这些企业大都只能批量供应中低端TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片，主要应用于中小尺寸显示器。2012 年前后，盛波光电和三利谱两家企业分别建成了幅宽1490mm、用于TFT-LCD的偏光片的生产线，从此结束了我国不能生产高档偏光片的历史。

此外，国内所有TFT-LCD用彩色滤光膜的供求关系基本保持平衡。不过，我国目前生产彩色滤光膜的主要原材料仍然依靠国外进口，例如光刻胶，该产品的国产化进展不大。

光学薄膜则处于起步阶段。近年来，随着化学膜的需求急剧增加，国内膜加工企业大量涌现，主要有合肥乐凯、张家港康得新、北京康特荣宝、上海凯鑫森、宁波激智等。进入的企业不少，但大多集中于薄膜拉伸成型加工方面，一些包装材料转型的企业能否顺利生产出合格的化学膜还有待观察。

三大问题制约配套发展

高鸿锦认为，目前国内液晶配套产业仍存三大问题制约其快速发展。**，核心技术受制于人。原材料、元器件和**设备等本地配套能力不足。在平板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色滤色膜、光学膜等一系列材料的国产化过程中，几乎都遇到技术储备不足，核心技术受制于人等问题。不少企业长期以来未能从根本上摆脱专利困扰，只能在国际大企业的夹缝中求生存，造成了国内许多新产品以低端为主、技术附加值低、市场竞争力和价格竞争力弱、经济效益相对较低等问题。

其次，企业规模过小，生存压力过大。上游配套企业基本上都属于中小企业，多数企业恐怕连中型企业都算不上。这两年有些上市公司涉入。这些企业一般历史很短，企业规模过小，技术与资产的沉淀都不够，与实力雄厚的国际大企业竞争没有多少优势。而在国内众多同行中，企业往往为了生存过度竞争，竞相杀价。

第三，发展环境不尽如人意。企业生存环境遇到两方面的问题，一是企业能否在合理的、公平的环境中竞争，二是产业链上游企业面临融资难的困境。

比如国外的偏光片生产厂家将边角料、B级品等偏光片垃圾大量倾销到中国，其价格不到国内正规偏光片的1/3，严重冲击国内的偏光片市场。这种问题直到今天依然存在。

高鸿锦认为，国内液晶显示产业只有多方协同才能做大做强。另外，政府应出台专门针对上游配套企业做强做大的政策，包括鼓励国产化的财政补贴、税收减免、进出口关税调节等。