出货快速增长 市场格局稳定

中国厂商积极拓展海外市场，使机顶盒出货量大幅增长。

2012年全球机顶盒总出货量达到198.6百万台。从产品类型来看，在全球范围内，卫星机顶盒市场需求量**大，并且每年保持稳定的增长趋势。近年来，亚洲地区数字化快速推进，带动了全球有线机顶盒出货量大幅增长。受中欧、东欧等地区数字化工作完成的影响，地面机顶盒增长速度放缓，其市场需求主要来自机顶盒的升级换代，包括标清向高清的转换和支持多功能应用升级两方面。此外，欧洲、美洲等地区对IPTV机顶盒的需求保持稳定增长。受三网融合政策的影响，2012年中国IPTV机顶盒出货量继续保持快速增长态势，并带动了全球市场IPTV机顶盒出货量大幅增长。

2012年全球机顶盒80%以上是中国制造，中国制造的机顶盒销量稳步增长。为了把握全球广播电视数字化为机顶盒产业发展带来的机遇，中国机顶盒制造企业越来越注重新技术和新产品的研发，并希望能够充分发挥自身优势，积极拓展国外市场。近年来，创维、九洲等主流机顶盒厂商凭借自身优势加大对海外市场的拓展力度，使出货量大幅增长，创维更是创出了全球机顶盒制造量出货**的佳绩。

多管齐下 市场竞争凸显

有线机顶盒市场品牌集中度高且相对稳定，新进入者适合差别化发展策略。

机顶盒仍处于市场景气周期内，2012年中国内销机顶盒超过5000万台，主要以有线机顶盒、卫星机顶盒、IPTV机顶盒为主，卫星机顶盒和IPTV机顶盒市场占比呈逐年增长趋势。受三网融合政策推进的影响，越来越多的三网融合试点城市发展IPTV业务，IPTV机顶盒出货量继续保持稳定增长，市场占比逐渐提高。其他类型机顶盒主要是指智能机顶盒等，目前出货量较少。

在传统机顶盒市场，我国广播电视数字化继续带动国内机顶盒市场稳定发展，有线机顶盒市场品牌集中度高且相对稳定，新进入者适合差别化发展策略。

2012年我国有线机顶盒总出货量超过3000万台，其中创维机顶盒出货量排名**，九洲排名第二，银河排名第三，九联市场排名第四，同洲排名第五，长虹排名第六。中国有线机顶盒市场竞争结构相对稳定，一线品牌占据了70%左右的市场份额，领导厂商已经建立了优势地位。下一阶段市场竞争仍将考验机顶盒厂商的技术创新能力、资金实力、制造能力、营销能力及售后服务能力。预计2013年，机顶盒品牌份额将相对稳定，新进入者市场扩张会受到**厂商的阻碍，适合细分化的市场发展策略。

除有线数字电视外，2011年4月，国内直播卫星“户户通”工程启动，直接带动了我国直播卫星机顶盒市场的快速发展。此外，随着三网融合政策的持续推进，中国IPTV也迎来了快速发展的黄金期，直接带动我国IPTV机顶盒出货量的快速增长。2012年我国IPTV机顶盒出货量大幅度增加，出货量近1000 万台，华为排名**，中兴排名为第二。

机顶盒呈多元化发展趋势

宽带化促使机顶盒产品类型多元化发展，并不断改变机顶盒的市场格局。

从宏观环境变化来看，机顶盒产业面临的**大的变化是终端用户宽带化。宽带化促使机顶盒产品类型多元化发展，并不断改变机顶盒的市场格局。同时，随着部分普通机顶盒使用年限到期，用户更换机顶盒将面临更多选择，有线机顶盒并不是用户**的选择。这也进一步促进了机顶盒市场呈现多元化发展趋势。

**，宽带化促进机顶盒多元化发展。

宽带彻底改变了用户获取内容的方式和视频服务提供的方式，机顶盒作为视频节目的显示辅助设备，产品类型不断推陈出新，并促使机顶盒产业的市场格局发生变化。

互联网已经在方方面面渗透到我们的生活中，基于终端用户的互联网化，许多交互工作和互联工作需要机顶盒去完成，机顶盒产品不会被替代，但是会走向产品多元化：服务于运营商市场的机顶盒产品必须进行升级，产品形态向中高端发展;服务于终端用户的机顶盒产品则需要真正成为消费电子产品，按照消费电子产品的特征去进行开发和营销。这使得传统机顶盒企业在运营思路上发生了巨大的变化。

第二，生命周期推动机顶盒升级，并呈现多元化发展趋势。

机顶盒使用寿命一般为8年左右。从2010年开始，有大量机顶盒面临设备更新的问题。从2013年开始，更多的机顶盒将面临淘汰和升级。用户会根据自己的需要，选择更高端的机顶盒或者其他类型的机顶盒来代替普通型有线机顶盒，以满足自身需求。格兰研究 张俊霞