德国特殊化学品集团朗盛公司已成功向市场发行总额为两亿欧元的七年期欧洲债券(Eurobond),于2016年9月到期。这是朗盛为延长其债权到期年限,并进一步改善公司财政状况所采取的战略之一。该债券属于朗盛的债务发行计划,拥有5.5%的票面年息率,将于卢森堡证券交易所上市交易。
本期朗盛债券被超额认购,一个小时内便结束了认购。共有170多名投资者参与,共筹得逾17亿欧元的资金。“市场的强劲需求体现出了朗盛在资本市场的良好财政信誉,”朗盛公司首席财务官常牧天(MatthiasZachert)表示。
新债券由美国银行/美林(BofAMerrillLynch)、德国商业银行(Commerzbank)以及意大利联合信贷集团(德国联合抵押银行)(UniCreditGroup)(HVB)所组成的国际银团代理发行。朗盛在标准普尔(Standard&Poor’s)和穆迪(Moody’s)的评级分别为BBB级(发展前景稳定)与Baa2级(发展前景稳定)。