2006年6月20日，宝钢与BHP就2006年度铁矿石价格达成协议，粉矿和块矿价格在2005年基础上上涨19%，随后宝钢与力拓（RIO TINTO）、CVRD达成了同样的协议。至此，经过了长达7个月的漫长时间，2006年度国际铁矿石价格谈判终于落下大幕，宝钢是**后一个与BHP、力拓、CVRD达成协议的钢厂，在先前结束的一系列谈判中，韩国、日本等国钢厂都参照5月15日德国蒂森克虏伯与CVRD达成的协议，接受了供应商涨价19%的要求。综观整个2006年度铁矿石价格谈判过程，历时7个月艰苦漫长的谈判，在27年谈判历史上是从未有过的，由于中国自始自终活跃其间，又使2006年谈判与往年谈判相比具有很多不同点，不论结果如何，2006年谈判都是具有历史意义的一年。    2006年度铁矿石价格价格谈判进程表：

日期

事件

2005年11月下旬

2006年度矿石价格谈判启动，双方开始接触

2005年11月21日

钢协在济钢召开进口铁矿石工作会议，16家大钢厂参加

2005年12月10-20日

**轮铁矿石价格谈判结束

2006年1月12日

钢协在邯钢召开第二次进口铁矿石工作会议，16家大钢厂参加

2006年1月25日

第二轮铁矿石价格谈判破裂

2006月2月18日

第三轮铁矿石价格谈判破裂，宝钢上调第二季度钢材价格

2006年2月24日

BHP称第四轮铁矿石价格谈判将推迟到4月开始

2006年3月2日

商务部开始施行限制现货矿价格措施，以配合矿价谈判，到岸价格超过标准的，都将暂缓发放进口许可证

2006年3月-4月

澳洲对中国政府干预矿价谈判大为不满，商务部、钢协先后发表声明，中外媒体各种评论铺天盖地

2006年3月29日

CVRD公开向媒体透露涨价24%的愿望，招致中国钢协公开指责

2006年4月5日

CVRD发表声明回应中国钢协，双方分歧公开化

2006年4月2日

温家宝总理访问澳洲，中外媒体各种猜测，中国可能与澳洲达成10-12%的涨价协议

2006年4月5日

第四轮铁矿石价格谈判破裂

2006年4月7日

钢协在莱钢召开进口铁矿石工作扩大会议，70家钢厂参加

2006年4月28日

第五轮铁矿石价格谈判开始，CVRD威胁将长期合同下铁矿石转卖现货

2006年5月15日

CVRD与蒂森·克虏伯达成协议，2006年度粉矿价格上涨19%，球团矿价格下跌3%

2006年5月17日

CVRD与意大利里瓦钢铁、日本JFE，神户制铁协议，粉矿价格上涨19%，球团矿价格下跌3%

2006年5月18日

CVRD与浦项、hamersley与日本钢厂达成协议

2006年5月19日

钢协在北京召开进口铁矿石工作紧急会议，16家大钢厂参加

2006年5月19日

钢协发表声明，称蒂森的谈判结果不是基准价，谈判仍在继续

2006年5月19日

CVRD与米塔尔达成协议

2006年5月22日

hamersley与浦项达成协议

2006年5月23日

CVRD与台湾中钢达成协议

2006年5月24日

CVRD发出**后通牒，称中国必须在几天内接受涨价，否则将把原定销往中国的铁矿石转卖至其他国家

2006年5月29日

钢协在北京召开铁矿石工作会议，16家大钢厂参加

2006年6月7日

CVRD与Arcelor、Nucor达成协议，球团矿价格下跌3%

2006年6月20日

中国与BHP达成协议，接受19%涨价

    一、中国在谈判中仍然是个新兵。    自1981年**次谈判以来，年度铁矿石价格谈判在27年的历史中形成了一个独特的体系：国际铁矿石长期合同价格以财政年度为界限（当年4月1日至次年3月31日）每年商谈一次，由主要国际钢铁企业和矿山企业进行一对一的多边谈判，**谈成的价格涨幅通常随后被其他钢铁企业和矿山企业接受，而拒绝接受**价格的矿山企业和钢铁企业只能在现货市场出售或购买矿石。由于日本和欧洲两大钢铁市场的存在，传统意义上年度铁矿石价格也有“欧洲价格”和“亚洲价格”之分，80年代大部分年份中，欧洲价格涨幅与亚洲价格涨幅都不相同，虽然通常相差不大，21世纪以后，欧洲和亚洲价格涨跌保持了同步。    中国2002年进口铁矿石突破1亿吨以后，到2003年的时候，“全球吸铁石”的绰号已经被封给了中国，因为矿业巨头们增加的产量，多数都被吸引到了这里。在这样的背景下，2003年初有89家钢铁生产企业会员的钢铁协会成立了铁矿石战略研究联合工作组，由占国内总产量55%的14家大钢厂组成。但中国并没有参与2003年谈判，只是采取了观望态度，并**终接受了日本确定的亚洲价格，涨价8.9%。中国超过日本成为全球**大的铁矿石进口国，却被动接受日本的价格，14家大钢厂越来越不平衡了，于是他们决定选出一家企业，像新日铁代表日本钢铁企业一样，代表他们出去谈判，宝钢当仁不让的被推选为谈判代表。虽然宝钢2004年参加了谈判，但由于初来乍到情况不明，并没有发挥什么作用，因此中国真正介入价格谈判是从2005年开始，历史不过短短2年，而2005-2006年恰是国际铁矿石供需矛盾**突出的两年，并不能奢望中国创造奇迹。    二、中国是否对谈判过于自信？    必须认识到，价格谈判是世界**钢厂和矿业巨人之间的对话，参与谈判的钢厂影响力十分重要，产量排名世界前列的米塔尔（前身是荷兰LNM）、阿塞洛、新日铁、浦项制铁都在其列，宝钢产量位居世界第六，但仅是第二年正式参与谈判，中国其他钢厂产量都在前10名开外。中国进口铁矿石虽多，但长期合同下分额不过1亿多吨，仍然不及日本和欧盟。但近年中国钢铁业异军突起，2005年占据全球40%海运铁矿石贸易量，一时间傲视群雄，使国内部分业内人士出现自大情绪，抱着惟我独尊的态度看待价格谈判，如蒂森-克虏伯与CVRD确定**价格后，主张将蒂森-克虏伯排除在主流钢厂之外，不接受其谈判结果；或提出干脆停止与CVRD的长期合同贸易，这种沙文主义倾向，导致了媒体及一些不知情人士对形势的错误认识，也使国内舆论导向过于偏激。    事实上，蒂森和克虏伯一直是欧洲老牌钢厂，1999年合并之后产量占据欧洲**，目前仍是世界不锈钢生产的巨头之一，价格谈判体系形成以前，铁矿石年度价格都是由德国钢厂与CVRD确定的，1981年以后的价格谈判历史上，蒂森和克虏伯16次确定欧洲价格，其中7次是当年的**价格，而21世纪以后的7年中，6年**价格由欧洲确定，蒂森-克虏伯与欧洲市场的地位是无庸质疑的。而CVRD作为世界**大的铁矿石生产商，垄断了2005年海运铁矿石贸易的1/4，把持了21世纪以后所有7年的**价格。巴西低铝矿与澳洲高铝矿混合使用，是不少中国钢厂的配矿方法，决非印度矿所有代替，如果真的断绝与CVRD长期合同，在现货市场进行贸易，无疑将使中国进口铁矿石市场大乱，价格被炒高，吃亏的还是中国自己，如此意气用事，**多只是杀敌八千，自损一万，显然得不偿失。而如果说这次CVRD和蒂森-克虏伯确定19%涨价有什么“幕后交易”的话，只要没有违反国际贸易法，中国也无可奈何，一味指责更无济于事，不妨退一步思考，把自身的问题解决好。    可以发现，虽然由于中国强势的经济发展，进口铁矿石在全球总量占有巨大比重，2006年的谈判中世界各大钢厂都给予了中国充分的尊重，排名在宝钢之前的阿塞洛和新日铁都承诺不会率先结束谈判，但我们自己必须认识到，“话语权”不等于“定价权”，在谈判中，中国仍然只是个2年级新学生，能迅速融入谈判体系，得到广泛认可已是不小的进步了，仅凭借“大买家”的招牌，就要在2006年谈判中号令天下，未免有些勉强。因此，19%涨价的谈判结果出台后，打破谈判规则谋求“中国价格”基本上是不可完成的任务了，中国是否应该适时的转变思路，谈判已经结束，19%涨价已是事实，不宜再与供应商针锋相对，剑拔弩张，我们是不是应该考虑一下，如何与供应商搞好关系，获得更多的长期合同分额；如何切实贯彻《产业政策》减低需求；是否要鼓励国内钢厂效仿日本走出去控制资源，以备2007年谈判。这里不妨引用一句古语：“深挖洞、广积粮、缓称王”。    三、中国与三大巨头互相高估对方，造成分歧无法统一    上文所说，中国在谈判中体现的自信，实际上来自于对国际铁矿石供需关于乐观的估计，大部分人都认为国际市场很快就会走向供过于求，因此在谈判之初中国就将论调停留在降价上，因此中国钢厂从心理上就不愿意接受10%以上的涨价。但是事实情况并不尽如人意，澳大利亚今年一季度遭到飓风袭击，铁矿出口大降，巴西则时有罢工发生，铁矿高价使矿工对加薪预期较高，资方却希望控制成本增加，劳资纠纷增加，罢工使巴西铁矿出口也遇到困难。按照三家公司2005年度报告预测，2006年产量将预增13%，但1季度同比仅增加4.2%，环比甚至下降了5%（见下表），而2006年1季度印度出口到中国铁矿石为1914万吨，仅增加1万吨，相反中国生铁产量却增长了1/4。另外，中国多次称HopeDowns、BHP扩产计划、FMG等大项目将使国际铁矿石供应大面积增加，但这些项目中**早的也要2007年底开始投产，虽然可作为谈判“话柄”，但更显鲜明的事实是“远水解不了近渴”，短期内矿石供应肯定不会像中国预期的那样宽裕，买方市场到来尚需时日。    三巨头产量表（BHP、力拓、CVRD）：

　　　　2006年1季度

　　　　2005年4季度

　　　　2005年1季度

　　　　同比

　　　　环比

　　　　　　CVRD

　　　　　　6056.1

　　　　　　6048.9

　　　　　　5560

　　　　　　+8.9%

　　　　+0.1%

力拓

　　　　　　2866.8

　　　　　　3252.3

　　　　　　2761.8

　　　　　　+3.8%

　　　　-11.8%

　　　　　　BHP

　　　　　　2249.9

　　　　　　2461

　　　　　　2398.8

　　　　　　-6.2%

　　　　-8.6%

　　　　　　共计

　　　　　　11172

　　　　　　11762

　　　　　　10720

　　　　　　+4.2%

　　　　-5%

    而从供应商方面看，三大矿业巨头非常一致的预测中国2006年对铁矿石需求将继续保持迅猛增长，进口铁矿石将供不应求。但2006年中国国内铁矿石产量猛增加，超出预期， 1-4月国内矿产量暴涨35.5%，远远高于生铁产量增长的24%，06年4月国产矿价格几年来**次低于了进口矿，许多钢厂都提高了国产的配比。因此，整个谈判期间，随行就市的现货矿价格十分平稳，2-4月海关统计的印度矿平均到价格降到了2003年底以后**低点，同比下跌22.8%。很明显，中国对进口矿的需求量虽然还是很大，但肯定不会再像2004-2005年那么迫切了。    由于谈判中，中国和供应商对形势的判断都出现了偏差，导致双方分歧无法统一，谈判中也互不相让。在这样的情况下，谈判就对明显处于强势的三大矿业巨头更加有利了。2000-2001年CVRD先后收购Socoimex和MBR、力拓收购了北方矿业、BHP与Billtion合并，三大矿业巨头垄断了全球海运铁矿石贸易量的70%，而全球前10大钢厂只占世界产量的25%，集中度明显低于矿山，单边对话中钢厂无疑处于劣势。如果中国能**认真的研究双方实力，纠正原先的谈判目标，在4月时接受澳洲涨价10%-12%的要求，19%的涨价还是有机会避免的。同样，如果三大巨头能出未来巨大的中国市场出发，注重长期关系，而不是短期利润，谈判也不至于如此艰难。    三、如果中国不能“摆平”矿山，能否“摆平”钢厂    在中国无法 “摆平”三大巨头的情况下，与国际钢厂加强协调，建立统一阵线就显得十分重要了。虽然同是铁矿石消费商，谈判初衷都是希望矿石价格越低越好，但毕竟世界各地情况不同，对铁矿石市场的看法也有不同。2003年以后，世界钢材价格扶摇直上，2004年底至2005年初CRU钢材价格指数几乎是2000年的3倍（下图），虽然矿石价格连年上涨，2006年价格将比2000年上涨了不过17-20美金/吨，但钢材价格上涨了几百美金，世界各大钢厂利润都在不断创造历史新高，这也就不奇怪为什么2005年新日铁愿意接受铁矿石涨价71.5%，今年蒂森-克虏伯愿意接受19%涨价，理由很简单，成本涨了，但产品涨的更多，只要保证生产，就意味着利润。    中国情况就糟糕的多了，从2002-2005年，中国钢产量翻了一倍，但始终遭到国际钢铁大家庭的抵制，担心中国的崛起会冲击国际市场，扰乱难得良好的市场，中国也担心不必要的贸易磨擦，因此中国绝大部分钢材只是在国内消化，价格远低于国际价格。而中国钢厂多是人员庞大，机构冗杂，技术相对落后，，产品附加值低，综合成本远高于先进的国际钢厂，承受铁矿石涨价的能力自然大打折扣。2005年，同样是铁矿石涨价71.5%，世界钢厂仍有高额的利润，中国钢厂则是大面积亏损，2006年谈判心态自然有所不同。   CUR国际钢材价格指数：

　　　　    四、铁矿石需求只是中国经济膨胀的缩影    综观2000年以来中国经济的发展速度，GDP连续3年超过9%，全国性的基础设施建设，大规模的工业化，不断加速的城市化进程，都离不开钢铁，曾有老话称钢铁为“工业的粮食”，因此在这样的经济大环境下，钢铁行业爆炸性的增长也就不足为奇了，而铁矿石作为“钢铁的粮食”，与中国对其他大宗商品的需求，如出一辙。中国在2005年全球工业原材料用量增长中所占的比重令人瞪目：铝50％、铁矿石84％、钢材108％、水泥115％、锌120％、铜307％、而镍更远超越307％的增长水平。近年来在推高全球大宗商品需求方面，没有其他经济体的影响力比得上中国，而中国所需求的大宗商品，其价格没有不涨的，而且是与需求量保持一致的飞涨，2006年铜国际价格较2000-2001年时涨了6倍，铝、锌、镍价格涨了3倍。这样的迅猛经济发展和原料需求，使人们联想到了20世纪初的美国，1965-1972年的日本。    中国十五计划期间原料需求-价格对比：

　　　　2005年用量增长中所占的比重

　　　　目前价格比2001年

　　　　铁矿石

　　　　+84%

　　　　+154%

　　　　铜

　　　　+307%

　　　　+567%

　　　　铝

　　　　+50%

　　　　+130%

　　　　锌

　　　　+120%

　　　　+258%

　　　　石油

　　　　-

　　　　+210%

    同属大宗工业原料的铁矿石价格上涨，只是大势所趋，中国经济腾飞带动下的必然产物，与石油、铜、铝等资源价格飞涨并无太大区别。这样的时代潮流下，中国接受铁矿石涨价19%，也不必有太多的自我菲薄，应该以更高的角度看待问题。价格能少涨一些固然是好，但既然2006年铁矿石价格上涨19%已定局，也未必完全是坏事，2006年长期合同价格上涨19%以后，已与现货价格相差无机，几乎上涨到了人们心理价位的顶峰，所谓物极必反，价格到达顶点也许预示着拐点即将到来。    五、19%涨价，中国损失几何    事实上，2006年海运费走低，钢材市场看好，即使涨价19%，大部分中国钢厂利润应该会好于2005下半年。按预期中国2006年将进口3.2-3.3亿吨铁矿石，其中40%为长期合同，即1.3亿吨，2005年澳洲矿平均离岸价格为38美金/吨，巴西矿为36-37美金/吨，涨价19%，两者**值上涨应在7美金/吨左右，而中国方面原来的心理价位，上涨10%以下，则每吨矿**多上涨3.7美金。如此算来，19%涨价的结果，与中国预期结果的差距，使中国为2006年1.3亿吨长期合同矿，至少多付了4.3亿美金，折合34.4亿人民币，虽然与我国钢铁企业2005年利润1000多亿元相比，这不算个大数，但也占到了3%的比例。而今年目前各类钢材价格与去年平均价格比普遍下跌约200元/吨(比去年3月钢市**火爆时更下跌800-2000元/吨)，由此今年将减利700多亿元，这3%的比例也可算是雪上加霜了。    这样的损失中国目前尚有能力消化，但真心希望中国钢铁行业能总结经验教训，认真研究中国国内及国际形势，以便对症下药，切勿头痛医头，脚痛医脚，治标不治本，如能通过2006年这不大不小的损失，是中国钢铁业走向更健康的发展道路，也算学费没有白交。（联合金属网矿石频道--龙宽）