煤炭产销稳中趋落利润空间明显缩小

    2006年一季度工业总产值增长情况（单位：亿元）

    ■国家信息中心经济预测部月度行业报告

    在全国工业经济普遍好转的情况下，一季度，虽然煤炭价格在较高的合理价位上运行，煤炭行业的销售额有所增加，但是，由于煤炭生产等各方面支出增加，整个行业的利润增速不仅没有加快，反而有所放慢。

    产销增速明显放慢

    由于需求较为旺盛，2006年一季度，煤炭行业工业总产值继续保持较快增长，但是，相对于上年同期的高速增长，煤炭行业的工业总产值增速明显放慢，整个行业的生产呈现出稳中趋落的走势。

    在原油价格持续上涨的情况下，煤炭行业成为我国工业行业的盈利大户，对全国工业利润的增长起到了明显的推动作用。但是，随着国家对煤炭行业安全的重视以及资源税收的改革，煤炭行业的生产成本明显，利润空间明显缩小。一季度，煤炭行业共完成利润总额113.53亿元，同比增长6.22%，基本上扭转了前2个月利润下降的势头，但与上年同期的增长水平相比，目前煤炭行业的盈利能力已大大下降。

    在成本急剧上升、煤炭销售价格涨幅受到限制的情况下，煤炭行业的亏损情况趋于严重。一季度，煤炭行业亏损企业亏损额为12.06亿元，同比增长11.8%，增幅比前两个月有所降低，但仍比上年同期提高了56个百分点，煤炭行业昔日红红火火的好日子已难再现。

    生产成本明显上升

    一季度，全国规模以上煤炭企业累计销售成本同比增长29.91%，煤炭行业的生产成本、人工、税赋成本继续上升。一是，煤炭生产成本不断增加。据统计，1-2月份原中央财政煤炭企业累计总成本费用256.72亿元，同比多支出19.11亿元；吨煤成本188.25元／吨，同比增加3.17元／吨，增幅1.71%。同时，生产成本中职工工资性支出有所增加。按照以人为本，建设和谐社会的要求，在发展生产的同时，煤炭行业的职工工资性收入有所增加。1～2月底，原中央财政煤炭企业在岗职工月平均工资1828.7元，比上年月平均工资增加31.7元(含补发)，增长1.8%。在24个统计单位中有8个单位增加。拖欠在岗职工工资8.8亿元，比年初减少0.7亿元，下降7.1%。二是，煤炭资源成本上升。为了促进资源的合理有效利用，财税部门逐步提高了资源税税额标准。从2004年起，税务总局就会同有关部门，从调整税额和拓展征税品目入手，先后上调了全国大部分省区市煤炭资源税单位税额。自2006年4月1日起上调陕西、江苏、江西和黑龙江四个省的煤炭资源税。煤炭资源税的不断调整，使煤炭企业对煤炭资源由无偿使用到有偿使用，由廉价使用到不断涨价使用，煤炭资源的占有和使用的成本不断提高，挤压了煤炭产品的利润空间。三是，煤炭产品完全成本的导入，推动成本不断上涨。为了树立可持续的科学发展观，实现煤炭行业的长治久安，我国正在推动煤炭产品完全成本的导入，这无疑要抬升煤炭产品的生产经营总成本。

    在生产成本明显上升的不利局面下，煤炭行业加强了对管理费用和财务费用的控制。其中，管理费用的增速呈现出持续下降的趋势，财务费用总体支出水平也稳中有降。一季度，煤炭行业管理费用同比仅增长5.02%，创下了一年来的增幅新低。财务费用增速在前2个月反弹的基础上得到有效控制。一季度，煤炭行业财务费用同比增长17.44%，增幅比前2个月下降10.7个百分点。

    在利润的驱使下，煤炭行业投资规模过大的问题逐渐显现出来，突出表现为行业的资产和负债增速持续保持在较高水平，资产负债率居高不下。一季度，煤炭行业总资产为9040亿元，同比增长28.39%，总负债5552.68亿元，同比增长30.55%，比资产增速高出2个多百分点。由于负债增长较快，煤炭行业资产负债率超过60%，且比去年同期有所提高。

    产量增长高于消费总量增长

    今年以来，随着国家宏观调控政策效应的进一步显现，高耗能产品的过快增长进一步受到限制，全国煤炭供求总量趋于缓和，预计全年总需求约22.5亿吨,总供给达23亿吨以上。随着2006年大秦线和侯月线煤炭运力的进一步增加（其中大秦线增量5000万吨,其他线路增加1000万吨），2006年运力对煤炭运输的约束将逐步缓解，煤炭市场出现由卖方市场向买方市场过渡的迹象。

    2006年一季度煤炭生产继续平稳增长，供需大体平衡。据统计，全国规模以上煤炭企业原煤产量4.31亿吨，同比增长11.98%，增速比前2个月明显提高。从山西煤炭生产情况看，一季度，山西省煤炭产量完成9737万吨，其中，国有重点煤炭企业完成6677万余吨，地方国有煤矿完成1544万余吨，乡镇煤矿仅完成1515万余吨。同时，国有煤炭企业吨煤综合平均售价314.35元，同比提高27.96元。

    一季度，主要耗煤行业即电力、冶金、建材、化工等行业的经济发展态势良好，产品产量增势不减，生产量累计同比均保持着10%左右的高速增长率。其中全国火力发电量3月份完成1847亿千瓦时，同比增长9.6%，1-3月份累计发电5270亿千瓦时，同比增加10.8%；冶金行业钢产量3月份完成3800万吨，同比增长21.8%，1-3月份累计生产10202万吨，同比增加21.7%；建材行业水泥产量3月份完成9264万吨，同比增长26.2%，1-3月份累计生产21555万吨，同比增长23.3%；化肥行业3月份完成产量481万吨，同比增加19.4%，1-3月份累计完成1122万吨，同比增加14.8%。这些行业的较快增长，使煤炭行业的发展仍然面临着一个相对有利的市场形势。

    在上述行业需求保持旺盛的情况下，煤炭行业的市场面继续处于良好状态。一季度，煤炭行业规模以上企业共完成工业销售值1351.29亿元，同比增长23.38%。但与上年同期增速相比，增幅出现较大幅度下降。

    一季度末，全国煤炭社会库存总量达到1.3亿吨，比年初减少了974万吨，下降了9.7%；比去年同期增加2689万吨，增长了26.1%；比上月末增加了515万吨，增长了4.0%。一季度，煤炭社会库存特点如下：一是煤炭企业的库存回升。截止到3月末，全国煤炭生产企业库存2700万吨，比年初减少了194万吨，下降6.7%；比去年同期增加了554万吨，增长25.8%。二是直供电网电煤库存继续下降。受重点电煤合同未能及时签订对电煤供求的影响，以及当月气候偏冷，火电和供暖用煤仍然处于高峰的刺激，3月份直供电网电煤库存继续保持下降态势，月末直供电网的电煤库存比上月下降了91.5万吨，降至1972.5万吨。这是直供电网电煤库存继2005年11月份以来连续第5个月下降，已经比2005年10月末下降了918.1万吨，但是仍然比去年3月底高出525万吨。3月末，按照月末当天电煤消耗计算的直供电网电煤库存可用天数为13.7天，满负荷可用天数则保持在10天的较高水平。三是主要港口煤炭库存回升。3月末，全国主要港口煤炭库存1316.6万吨，其中内贸煤炭库存1068.9万吨，分别比去年同期增加了30.9万吨和27.2万吨，比年初分别增加了470.1万吨和449.2万吨。四是其它行业或环节的煤炭库存略降。3月末，其它行业或环节的煤炭库存为7010万吨，比年初减少了880万吨，下降11.1%；比去年同期增加了1577万吨，增长29.0%。

    一季度末，无论是煤炭社会库存总量，还是煤炭企业、直供电网、主要港口和其它行业或环节的煤炭库存均高于去年同期水平。全国煤炭社会库存总量比去年同期增加了2689万吨，增长26.1%，表明原煤产量的增长高于煤炭消费总量的增长。

    价格高位盘整

    国际煤炭价格：3月30日，澳大利亚BarlowJonker热煤现货价格报51.45美元/吨，高于去年11月份触及的低点37.95美元/吨，但仍低于2004年7月创下的历史高点62.90美元/吨。过去几个月来国际煤炭价格有所反弹，部分原因在于，飓风灾害导致澳大利亚煤炭出口量下降，印尼煤炭出口也因去年10月份生效的出口关税而减少，以至国际市场上一时出现煤炭供应不足的局面。

    流通环节价格：3月份全国流通环节原煤价格指数比去年同月提高0.67个百分点，比年初上涨1.81个百分点。其中烟煤价格指数比去年同期提高0.6个百分点，比年初上涨1.81个百分点；无烟煤价格指数比去年同期提高0.9个百分点，比年初上涨1.82个百分点。以秦皇岛煤炭价格行情为例，3月中下旬这段时间，煤炭价格基本保持在去年末的高位水平，并有小幅攀升，主要监测的大同优混煤和山西优混煤的平仓参考价已经从去年末的455元／吨和420元／吨的水平，波动调整上涨到470元／吨和430元／吨，吨煤价格升幅在10－15元之间。

    煤炭工业出厂价格：今年以来，煤炭产品出厂价格继续上涨，但同比涨幅明显下降。3月份，全国煤炭开采和洗选业出厂价格比2005年同月上涨8.1%，涨幅比上年同期下降18个百分点。其中，原煤出厂价格上涨7.6%。

    一季度中国煤炭出口再度下滑。从趋势上看，受国际煤炭价格低迷影响，预计今年全年都难以摆脱这种下滑态势。中国海关总署公布的数据显示，中国3月份煤炭出口量较上年同期下降27%，至581万吨，而2月份煤炭出口量较上年同期增长27.6%，至681万吨，成为连续4个月中**一个实现增长的月份。一季度累计，煤炭出口量较上年同期下滑16.40%，至1676万吨。同时，焦炭和半焦炭出口也延续了下滑态势，一季度中国总计出口了304万吨焦炭和半焦炭，较上年同期下降23.4%。若这种下滑态势持续，中国今年全年的煤炭出口量将难以达到政府制定的8000万吨的目标。

    2006年一季度利润总额增长情况（单位：亿元）

    2006年一季度产品销售成本增长情况（单位：亿元）

    规模以上煤炭企业煤炭生产变化(单位：亿吨，%)

    2006年一季度产品销售收入增长情况（单位：亿元）

    钢铁行业景气仍在下降通道

    今年一季度，在整体经济快速增长的大格局影响之下，中国钢材市场供需两旺，价格逐月回升，整体开局不错。但是，随着价格的不断上涨，新增产能亦在进一步释放，逐步加大了市场行情的供应压力。但由于钢材价格是恢复性上涨，加上去年同期基数较高，经济效益仍明显低于上年同期水平，钢铁行业的主要经济效益指标全面走软，整个行业的生产经营景气仍未能扭转逐级下降的局面，盈利能力和水平出现较大幅度下降。

    增长乏力利润下滑

    2006年一季度累计，钢铁行业工业总产值增长较上年同期明显乏力。统计数据显示，一季度钢铁行业累计实现工业总产值5068亿元，同比仅增长5.76%，增速比上年同期大幅下降了将近31个百分点。从行业内生产结构看，炼铁行业的生产情况相对较好，钢压延加工的工业总产值增速也超过了行业的平均增长水平，炼钢行业工业总产值增速**低，只有4.15%。

    从产品销售收入增长情况看，目前钢铁行业的市场仍没有明显的起色，主要用钢行业的需求增长缓慢。一季度，钢铁行业累计实现产品销售收入5059.51亿元，同比增长5.44%，与工业总产值增速大体相当。这说明，目前钢铁行业的生产受到了来自下游行业需求增长较慢的压力，国家宏观调控政策对钢铁企业的生产经营产生了较大的冲击和影响。在所属子行业中，炼钢、炼铁、钢压延加工的产品销售收入增速基本上都是同步放慢，行业内部共荣共衰的现象比较明显。

    由于成本上升、产销增速放慢，钢铁行业的利润水平急剧下滑。一季度累计，全行业共完成利润总额120亿元，比上年同期减少了205亿元，增速同比下降63.28%。从目前情况看，随着国家宏观调控措施的进一步落实，钢铁行业的基本面不会有大的改变，整个行业的利润增长仍将维持在一个较低的水平之上。在钢铁行业中，炼铁行业的利润只有3.67亿元，仅相当于上年同期的45%，炼钢行业完成利润16.5亿元，同比减少41亿元，钢压延加工实现利润102.2亿元，比上年同期减少152亿元。

    原材料价格涨势趋缓

    在钢铁行业利润急剧下降的情况下，钢铁行业原材料价格涨势趋缓。今年一季度累计，钢铁行业累计产品销售成本为4670亿元，同比增长11.91%，增幅比上年同期下降了28个多百分点。这说明，钢铁行业的不景气已经影响到上游相关行业甚至电力、煤炭等原来供应偏紧的行业的发展，钢铁行业对整个经济增长的约束作用逐步显现出来。在钢铁行业的子行业中，除钢压延加工业外，其他行业的产品销售成本增速都已经降至10%以内。

    在行业明显下降的同时，企业的财务费用增长速度有所放慢，银行利息支出压力相对减轻。一季度累计，钢铁行业财务费用支出62亿元，同比增长18.29%，增速比上年同期略有下降。其中，炼铁、炼钢两个行业的财务费用增长速度已下降到10%以内。钢压延加工业因投资增长过快，财务费用增速仍然偏高，企业资金困难，银行长短期借款增加较多，致使利息支出大幅度上升。

    2006年一季度累计，钢铁行业的资产和负债同比分别增长19.19%和20.09%，增速较上年同期均有较大幅度的下降。从资产和负债同增同减的趋势中可以看出，钢铁行业的资产增长仍然依赖于银行贷款和其他负债，自主增长的基础较为薄弱。

    产品结构得到优化

    今年一季度我国钢铁生产继续保持调整增长态势，产品结构得到进一步优化。全季生产板管带材合计4792.04万吨，同比增加945.84万吨，占一季度钢材增加总量1816.49万吨的52.07%，板管带比为46.99%，比去年同期提高1.1个百分点。而且一季度板管带材总量中的热轧、冷轧窄带钢生产776.55万吨，同比仅增长10.16%，占板管带材总量的比重为16.2%，比去年同期下降2.12个百分点。

    应该注意的是，今年一季度我国棒材产量增长26.2%，钢筋增长21.6%，线材增长17.5%。上述产品增幅依然偏大，这对稳定长材市场和保持长材产品的合理价位潜存不利影响。

    一季度，国内钢材市场受需求的拉动，钢材表观消费持续高速增长。到3月底已累计消费钢材7571万吨，同比增加1670万吨，增长28.31%。其中国内生产资源增长29.47%，而进口资源增长17.49%，国内钢材市场占有率达到86.69%，比去年同期提高1.23个百分点。

    一季度，累计消费中厚钢板1421万吨，比去年同期增加459万吨，占钢材消费总增加量的27.5%，同比增长47.7%，高出钢材总消费增长幅度（28.31%)19.46个百分点。其中，国产中厚板同比增长42.09%，进口量达219万吨，同比增长80%。中厚板的国内钢材市场占有率为84.59%，同比下降2.82个百分点。中厚板消费的快速增长主要受制造业与建筑业对需求的拉动。进口钢板主要用于造船、输油气管线、高压锅炉、桥梁、高层建筑、海洋平台等行业，大多为高附加值产品，目前国内产品在质量及产能方面尚不能全部满足要求。

    截至3月底，国内市场累计消费热轧普薄板292万吨，同比下降8.05%。其中，国内生产190万吨，同比增长8.8%；进口117万吨，同比下降连轧板卷产能增长很快，普通热轧薄板的市场占有率明显提高，但仍有40%的国内市场份额为进口热轧普板所占有。特点是用于轿车、家电、集装箱等高附加值的普通热轧薄板进口仍占较大比重。

    一季度，累计消费冷轧普薄板457万吨，同比增长11.23%。在消费的资源中，国内生产209万吨，同比增长12.2%；进口255万吨，同比增长12.02%。国产冷轧普薄板的市场占有率为44.1%，同比下降0.39个百分点。冷轧普薄板无论在产能、质量上均满足不了国内市场需求，特别是轿车产量的快速增长，以及镀锌板、镀锡板、彩涂板产能的迅速扩大，对高质量、薄规格冷轧板的需求快速增长。

    随着建筑业的快速发展，钢结构的广泛使用，以及汽车、家电等制造业产能的迅速扩展，对镀锌板的需求在数量上、质量上提出了较高的要求。一季度消费镀锌板达到217万吨，同比增长11.49%。镀锌板消费的增长，资源主要来源于进口。一季度进口量达到143万吨，占镀锌板消费总量的65%。而国内随着鞍钢、邯钢及部分地方企业镀锌生产线的投产，一季度镀锌板产量达到75.2万吨，同比增长34.05%。镀锌板的国内市场占有率到33.8%，比去年同期上升6.04个百分点。镀锌板消费的增长，除家电、汽车及建筑上的需求外，以镀锌板为基板的彩涂板迅速增长也是原因之一。

    在机电、家电及发电设备需求拉动下，硅钢片消费也在迅速增长。截至3月底，累计消费硅钢片81.3万吨，同比增长31.23%。其中消费冷轧硅钢片72.6万吨，同比增长36%。国内受产能的限制，消费的新增资源主要来源于进口。截至3月底，国内生产37.4万吨，同比增长11.9%。其中，冷轧硅钢片产量为28.7万吨，同比增长16.24%，进口量达46.4万吨，同比增长49.21%；国内市场占有率为42.9%，同比下降6.8个百分点。

    一季度，全国累计消费无缝管203万吨，同比增长33.6%，由于国内无缝管产能扩大，品种质量稳步提高，竞争力明显增强。一季节，累计生产无缝管202万吨，同比增长31.03%，出口14.6万吨，同比增长20.8%。国内市场占有率达到92.2%。由于国内市场油井管、高压锅炉管需求旺盛，因此，一季度累计进口无缝管15.7万吨，其中油井管、高压锅炉管占89%。在西气东输、基础设施及城市化建设等需求拉动下，一季度焊管消费达到233万吨，同比增长24.8%。其中，国内生产228万吨，同比增长22.45%，进口15.39万吨，同比增长3.78%，国内市场占有率为93.4%，比去年同期上升1.33个百分点。近年来，国内引进的焊管机组性能先进，产品较好地满足了市场需求，加之多套热连轧机及热轧窄带钢机组相继投产，使多年来制约焊管发展的热轧卷板得到解决，如管线钢等。因此出现了国内生产平稳增长，市场占有率提高的态势。

    受固定资产投资的拉动，以型线材为主的建筑钢材消费比重增长。一季度，累计消费型材、棒材、钢筋、线材3695万吨，比去年同期增长30.59%。高于钢材消费总增长(28.31%)2.28个百分点。

    钢铁行业的持续不景气，已经影响到生产企业的库存变化。一季度累计，钢铁行业产成品规模为947.11亿元，同比增长17.7%，产成品规模比前2个月减少了34.2亿元。在其子行业中，除炼铁行业外，其他子行业的产成品增幅都比上年同期有较大幅度的下降。

    出口量增价跌贸易摩擦存在隐忧

    今年以来，国内钢铁产品综合竞争优势更为明显，更大规模地顶替境外产品，导致进口水平急剧下降。据海关统计，1季度，全国进口钢材461万吨，比去年同期下降22.7%；进口钢坯10万吨，下降73.7%。其中3月份进口钢材179万吨，比去年同期下降27.2%；进口钢坯5万吨，下降28.6%。

    与此同时，出口增速加快。一季度钢材出口进一步增加。据海关统计，1至3月累计，全国钢材出口量为647万吨，比去年同期增长24.7%。主要钢材出口品种中，板材出口量304万吨，增长26.2%；棒材出口量157万吨，增长2.5%。同期出口钢坯90万吨，比去年同期下降68.6%，出口产品结构有较大优化。从各月情况来看，出口量呈逐月增多态势。如1月份出口180万吨，2月份出口186万吨，3月份出口281万吨。刺激钢材出口的快速增长的主要力量来自三方面，**，国内市场供大于求，产能出现阶段性过剩，自去年4月份以来国内钢材过剩产能的集中爆发使出口成为释放产能的主要渠道；其次，我国钢材产品竞争能力提高，逐步代替了部分进口资源，作为我国钢材进口**大品种钢铁板材的进口替代效应已逐步显现出来，一季度板材出口继续增长26.2%，占出口总量的比重提高至46.9%，而同期进口量却下降了25.7%；再次，国内外市场较大价差的存在也进一步提升了钢材出口动力，目前欧美等国际市场的钢材价格明显高出我国同类产品每吨100-200美元，今年国内钢材出口增势不减。

    根据测算，今年前3个月，全国净出口钢材和钢坯266万吨，比去年同期增长57.4%。预计今后一段时期内钢铁产品净出口的局面还会保持。如果今后市场环境不发生重大变化，按照现有进度，全年钢品（钢材和钢坯）的净出口量有可能达到或超过1000万吨，我国将成为全球重要的钢铁产品净出口大国。这个结果大大超出了先前的预测。出口量增的背后已暴露出量增价跌及贸易摩擦加大两大新隐忧。钢材主要原材料铁矿石和煤电油运等价格的上涨，以及国家对两高一资产品的调控，已挤压了钢材出口的利润，今年3月份的我国钢材出口量与出口价分别创下了自2005年以来的月度**高值和**低值。与此同时，以美国为赌注的其他主要产钢国家或地区也越发关注中国钢铁产品出口，年初加拿大对中国大陆热轧板发起的反倾销案再调查可能是国际贸易保护主义抬头、我国钢铁外贸环境变化的先兆。

    2006年一季度累计全行业工业总产值增长（单位：亿元）

    黑色金属冶炼及压延加工业炼铁炼钢钢压延加工

    实际值同期比实际值同期比实际值同期比实际值同期比

    20051119322．8233．741319．6242．713999．8136．9613122．0832．31

    20051221168．9731．451445．7739．534384．3334．2914330．3230．21

    2006023132．074．72208．834．07638．354．982161．214．46

    2006035068．115．76339．036．75991．984．153531．405．89

    2006年一季度累计产品销售收入增长（单位：亿元）

    黑色金属冶炼及压延加工业炼铁炼钢钢压延加工

    实际值同期比实际值同期比实际值同期比实际值同期比

    2005034782．1336．08322．3448．791098．5028．893158．0836．39

    2005046599．7637．53444．6147．321415．7133．014471．9837．79

    2005058419．3241．41557．2347．651755．4539．245770．4741．60

    20050610314．0841．44679．2350．902121．1038．997092．4141．55

    20050712146．6541．60756．5655．462599．1039．958299．2841．42

    20050813889．0140．38873．5053．932886．4239．169563．2340．20

    20050915768．0438．541002．2050．623240．8936．6610872．3238．64

    20051017558．7535．651125．3648．083605．2033．2612092．9335．75

    20051119326．7332．981251．4144．503952．4430．5113294．9133．15

    20051221349．4329．571390．5440．914351．4227．1914654．2229．83

    2006023062．555．18195．247．89607．950．512140．596．37

    2006035059．515．44317．996．69997．012．123548．976．15

    2006年一季度累计利润总额增长（单位：亿元）

    黑色金属冶炼及压延加工业炼铁炼钢钢压延加工

    实际值同期比实际值同期比实际值同期比实际值同期比

    200503325．5918．408．09－26．0457．9515．50254．2123．79

    200504445．0719．2010．57－29．9974．9616．55354．2026．20

    200505563．1729．8210．39－41．3895．8240．90451．5935．76

    200506655．1636．0612．31－39．24109．2147．24527．7843．41

    200507730．9234．7216．42－2．88118．5431．96589．8541．87

    200508797．9928．1519．19－1．59133．0527．03640．6734．62

    200509862．9320．5021．51－0．33149．8721．89684．6925．28

    200510912．9911．1823．81－1．05158．797．32723．3616．52

    200511961．773．9227．36－2．35169．14－0．45757．558．96

    2005121037．38－4．3840．960．71200．53－0．84785．71－2．31

    20060249．92－74．562．48－47．305．76－82．3043．91－71．93

    200603120．03－63．283．67－53．2316．50－70．41102．21－60．59

    2006年一季度钢铁产量（单位：万吨）

    本月产量本月同期比累计产量累计同期比

    生铁3253．8122．158995．5020．67

    钢3288．8920．099219．0017．56

    成品钢材3800．3721．8410202．3821．66

    铁道用钢材27．799．9975．438．13

    重轨16．155．7847．913．01

    轻轨8．3943．9618．3334．36

    普通大型钢材77．05－4．53216．322．92

    普通中型钢材276．4715．79637．5517．66

    棒材304．5626．4824．9726．2

    钢筋660．2316．591897．3021．58

    线材577．6714．011588．6317．45

    特厚钢板27．6189．4277．8296．93

    厚钢板98．9419．02284．4024．81

    中板186．8116．03519．8419．46

    热轧薄板28．8312．2170．60－9．23

    冷轧薄板96．5347．19236．5136．24

    中厚宽钢带370．9120．231052．0121．17

    热轧薄宽钢带113．9629．98320．6128．15

    热轧窄钢带255．6213．86681．209．53

    冷轧窄钢带37．8422．295．3614．95

    镀层板（带）121．3575．02271．9043．86

    镀锌板（带）100．4273．63226．3846．76

    镀锡板（带）11．1712．5229．362．53

    涂层板（带）19．0610．5648．3122．75

    电工钢板（带）28．5625．0178．9433．96

    冷轧薄宽钢带99．3041．74270．5938．06

    无缝钢管126．3043．09323．5832．97

    焊接钢管200．9965．84462．3534．3

    其它成品钢材63．97－8．55168．1412．78

    2006年一季度累计全行业产品销售成本情况（单位：亿元）

    黑色金属冶炼及压延加工业炼铁炼钢钢压延加工

    实际值同期比实际值同期比实际值同期比实际值同期比

    20051117342．0336．961162．8747．873573．9233．2111834．6037．19

    20051219246．5234．201289．8444．753951．3731．0513124．4934．52

    2006022832．0213．15180．428．10573．196．871967．4015．53

    2006034670．2711．91295．707．28931．567．983259．2413．58

    水泥效益有所好转出口迅猛增长

    ２００４年以来各月累计水泥出口情况（单位：万吨，千美元）

    出口量同比增长％出口金额同比增长％

    ２００５０５５７０１８０．９１７８１１７１５８

    ２００５０６７７９１８１．８２４３３９９１６０．１

    ２００５０７９６８１７３．７３０２３８０１５６

    ２００５０８１２０３１８３．２３７４３８０１６５．２

    ２００５０９１５００１９９．９４６４６９６１８１．９

    ２００５１０１７４２２１４．８５３９９９１１９５．８

    ２００５１１１９３７２０２．６５９９４６４１８６

    ２００５１２２２１６２１４．５６８４６００１９７．１

    ２００６０１１７０８８．４５３３８４８４．７

    ２００６０２４５２１８０．９１４２３１５１７６．６

    ２００６０３７７９１９９．３２４９６１４１９７．９

    制品业效益略好于制造业

    一季度，全国水泥制造业和水泥制品制造业总产值和销售收入增速均较去年同期加快。水泥制造业累计实现工业总产值为599.08亿元，同比增长30.43%，增速比去年同期加快30.2个百分点；产品销售收入同比增长31.5%，增速比去年同期加快27.1个百分点。水泥制品制造业实现工业总产值178.68亿元，同比增长18.1%，增速比去年同期加快10个百分点；产品销售收入同比增长20.81%，增速比去年同期加快9个百分点。

    水泥制造行业亏损额大幅下降，行业利润状况好转；水泥制品制造业效益状况好于水泥制造业。一季度水泥制造业全行业亏损21.22亿元，同比下降1.45%；增速较去年同期下降125.92个百分点，亏损状况有所改善。水泥制品制造业亏损额4.95亿元，同比下降8.39%，增速较去年同期下降39.02个百分点。

    费用增速加快

    一季度水泥制造业成本、费用控制情况不如上年，在效益加快的同时，产品销售成本、销售费用、以及管理费用、财务费用四个指标增速均有所加快；水泥制品制造业财务费用增速较去年同期放慢，但销售成本、销售费用和管理费用增速均加快。

    一季度水泥制品制造业财务费用控制较好，同比增长18.39%，增速比上年同期下降1.87个百分点。产品销售成本同比增长19.07%，产品销售费用同比增长19.75%，增速分别比上年同期加快6.52和1.77个百分点。管理费用同比增长11.3%，增速比上年同期加快2.82个百分点。

    一季度水泥制品制造业货款回笼情况好转，应收帐款增长速度较去年有所回落。水泥制造业和水泥制品制造业资产和负债增速均有所放慢。

    一季度水泥制造业资产总额4025.38亿元，同比增长11.92%，增速比上年同期放慢4.7个百分点，负债总额2539.67亿元，同比增长13.66%，增速比上年同期放慢3.48个百分点。水泥制品制造业月末资产总额948.72亿元，同比增长14.38%，增速比上年同期放慢5.34个百分点，月末负债总额617.78亿元，同比增长18.5%，增速比上年同期放慢5.12个百分点。

    从资金使用状况来看，一季度水泥制造业的资金使用状况总体要好于水泥制品制造业，水泥制品制造业应收帐款净额224.47亿元，同比增长19.1%，远高于水泥制造业10个百分点，但增速比上年同期有所放慢，说明水泥制品制造业的资金使用状况在逐步改善。

    产销好于去年

    一季度水泥制造业中窑外分解窑熟料产量同比增长保持了较快速度，水泥制品中，商品混凝土同比增长较快，而水泥排水管产量增速比去年同期大幅下降。

    受固定资产投资的拉动，今年年初水泥产量显示出较快的增长速度。3月份，全国水泥产量9263.67万吨，同比增长26.2%。一季度是是水泥生产和销售的淡季，但今年累计生产水泥达21554.79万吨，比去年同期增长23.3%。

    一季度产量增长**为迅速的是窑外分解窑塑料，累计产量4197.18万吨，同比增长44.91%。产量下降较大的是水泥排水管和水泥压力管，累计产量同比分别下降58.39%和55.71%。

    山东、江苏、浙江、广东、河北、四川和河南继续保持水泥产量大省的地位，而上海、宁夏、新疆等省区一季度水泥产量增速下降。

    一季度，水泥制造业总体销售情况好于去年，工业销售值增速加快，库存增速较去年同期有所下降。水泥制造业实现销售产值575.94亿元，同比增长30.43%，增速比上年同期加快28.35个百分点。库存余额为131.49亿元，同比增长11.78%，增速比去年同期略有下降。

    一季度，水泥制品制造业累计实现销售产值105.35亿元，同比增长13%，增速较上年同期下降8.3个百分点。库存继续上升，但增速较去年同期有所下降。2月底，全国水泥制品制造业库存余额为68.95亿元，同比增长8.1%，增速比去年同期略下降12.6个百分点。

    2006年水泥出口延续去年的高速增长势头，一季度出口增速与去年同期相比增势更为迅猛。累计出口水泥779万吨，同比增长199.3%，出口金额2.5亿美元，同比增长197.9%。水泥出口倍增的主要原因是国内产能持续增长而需求趋向缓和，国际市场则需求旺盛。

    市场价格方面，2005年以来，建材价格波动幅度较小，价格指数基本稳定在100%-102%之间，上升或下降的幅度都很有限，今年一季度非金属制品业工业产品出厂价格指数101.4%，比去年同期上升1.4个百分点。

    中、小型企业经营状况良好

    我们用资产和利润集中度的变化来反映行业前10大企业作为一个整体在行业中的地位变化。一季度水泥制造业前10家企业资产集中度为7.45%，前10家企业实现利润4.41亿元，利润集中度79.33%，说明水泥制造业企业集中度状况较好，行业具有较高的规模效益。水泥制品制造业前10家企业的资产总额56.37亿元，行业集中度为5.94%，实现利润总额0.4亿元，利润集中度达到21.92%。

    今年一季度，水泥制造业和水泥制品制造业中的大型、中型企业仍然亏损严重，中、小型企业经营状况良好。一季度中型水泥制造业企业实现利润4.25亿元，同比增长223.72%，小型水泥制造业企业实现利润1.58亿元，同比增长198.92%；中型水泥制品制造业企业实现利润0.22亿元，同比增长174.6%，小型水泥制品制造业实现利润1.66亿元，在水泥制品制造业中占**优势。

    一季度，国有和其他类型水泥制造业企业亏损严重，国有和外商水泥制品制造业企业亏损严重。其他所有制类型的水泥制造业和水泥制品制造业企业利润增长情况均较去年同期有不同程度提高。其中，私营水泥制造业企业实现利润3.36亿元，私营水泥制品制造业企业实现利润1.6亿元。

    （国家信息中心经济预测部产业处供稿）

    一季度水泥及水泥制品制造业主要费用指标(单位：亿元，%)

    工业总产值产品销售收入

    实际值同比增长增速变化实际值同比增长增速变化

    水泥制造业５９９．０８３０．４３３０．２０５６７．９２３１．５２７．０９

    水泥制品制造业１７８．６８１８．１１０．０１１６７．１１２０．８１９．０２

    亏损企业亏损总额利润总额

    实际值同比增长增速变化实际值同比增长增速变化

    水泥制造业２１．２２－１．４５－１２５．９２５．５６２０４．８３３１６．１４

    水泥制品制造业４．９５－８．３９－３９．０２１．８２４３４．４３５３８．３０

    2006年一季度水泥及水泥制品制造业资产资金指标(单位：亿元，%)

    产品销售成本产品销售费用

    实际值同比增长增速变化实际值同比增长增速变化

    水泥制造业４９４．６４２９．８５１２．９９１９．３３２１．３７１６．８２

    水泥制品制造业１４５．７２１９．０７６．５２４．７９１９．７５１．７７

    管理费用财务费用

    实际值同比增长增速变化实际值同比增长增速变化

    水泥制造业３１．３４１０．９８１５．９７１６．１４２３．１６１８．３５

    水泥制品制造业９．７６１１．２７２．８２２．０７１８．３９－１．８７

    2006年一季度水泥产品产量情况

    单位本月产品产量累计产品产量

    实际值同比增长％实际值同比增长％增速变化

    水泥熟料吨５９７１００１１２２．４７１５３４８０５４３２６．２５１８．１５

    窑外分解窑熟料（预分解窑熟料）吨１５４９０６９０４２．６６４１９７１８１０４４．９１１３．２７

    水泥万吨９２６３６６５６２６．１６２１５５４７７４４２３．３４２２．０７

    水泥排水管万吨５３２４－６１．６６１５３９８－５８．３９－４９．２８

    水泥压力管吨７３７－７０．７３１９２０－５５．７１３０．４

    水泥电杆吨３５４０７０２０．７７８７２７３６１１．７３３２．７６

    商品混凝土立方米１２０４７８０４４９．０５２９３８７９３８２８．５１５．１４

    水泥预制构件立方米８８７２５０６２３．２６２４３７２１８７１９．９８１４．２６

    交通今年客运增量有望再创新高

    2005年以来规模以上港口货物吞吐量(单位：万吨，％)

    全国总计沿海合计内河合计

    累计同比增长累计同比增长累计同比增长

    2005年６月１８６８９０１８．７１３９２８０１８４７６１０２０．７

    ７月２１９７９２１８．７１６３７２７１８．２５６０６４２０．１

    ８月２５３２５２１８．４１８８５１２１８．２６４７４０１８．８

    ９月２８７９８０１８．３２１４５４８１８．５７３４３２１７．８

    １０月３２２６１９１８．２２４０６４８１８．７８１９７１１６．７

    １１月３５７６８５１８．２３Ｅ＋０５１８．８９１０４１１６．５

    ２００６年１月３３９６３９．５２６４９８１４．１７４６５－４．１

    ２月６６６０７１６．８５０４３６１６．８１６１７１１６．５

    ３月１０２６３７１５．７７７９５６１７２４６８１１２

    2006年一季度公路货物运输量

    2006年一季度公路旅客运输量

    2005、2006年全社会客货运输生产预测

    项目运输量增长水平

    ２００４年实绩２００５年实绩２００６年预期２００５／２００４增长（％）２００６／２００５增长（％）

    一、货运量（亿吨）１６８．１７１７９．１７１８６．８３９．１５．４

    铁路２４．９２６．９５２８．５８．２６．７

    公路１２４．５１３１．３８１３６８．３４．６

    水路１８．７４２０．８２２．３１６８．８

    航空（万吨）２７６．７３０３．５２３３５９．７９．８

    二、货物周转量（亿吨公里）６８６３０７７６０７．２９８１２８５１５．２７．９

    铁路１９２８９２０７３３．９５２２３００７．５７

    公路７８４１８４７５．８１８８００１１．２４．８

    水路４１４２９４８３１９．８３５０１００１９．６８．９

    航空７１．８７７．７８５８．２９

    三、客运量（亿人）１７６．７５１８３．２２１９２．６５３．５４．３

    铁路１１．１８１１．５４１１．７３．３２．６

    公路１６２．４５１６８．３７１７７．５３．４４．４

    水路１．９１．９４１．９５６．９２．６

    航空１．２１１．３８１．５１３．６１１．１

    注：本表所列港口为２００２年货物吞吐量沿海到达１５００万吨、内河达到１０００万吨的港口

    铁路运输大幅增长

    一季度，铁路旅客发送量达3.16亿人，比上年同期增加2300多万人。2006年以来，铁路客流一直保持在较高水平，日发送旅客超过300万人。一季度，全国铁路旅客发送量达3.16亿人，比上年同期增加2303万人。其中，中长途直通旅客发送量达1.33亿人，比上年同期增加1229万人。旅客周转量完成1876.70亿人公里，比上年同期增加169.35亿人公里。

    一季度，全国铁路货物发送量完成67124万吨，比上年同期增加2610万吨。其中，煤炭、石油、化肥农药等重点物资运输实现大幅增长。全国铁路日均装车数完成123276车，比上年同期增加3606车。全国铁路行包发送量完成184万吨，比上年同期增加10万吨。行包周转量完成36.54亿吨公里，比上年同期增加2.23亿吨公里。

    全国铁路完成总换算周转量6995.11亿吨公里，比上年同期增加320.23亿吨公里。

    公路运输继续稳步攀升

    在春运带动下，2006年一季度公路旅客运输量稳步攀升。1－3月份，全国公路运输完成客运量46.3亿人次，完成旅客周转量2621.2亿人公里，分别比去年同期增长7.5%和8.1%。主要是长途客流所占比重进一步加大使平均运距增加。

    2006年以来，公路货物运输量保持较快增长态势。一季度，全国公路运输完成货运量和货物周转量分别为32.9亿吨和2200亿吨公里，分别比去年同期增长7.6%和11.7%。

    港口运输开局良好

    一季度，规模以上港口货物吞吐量完成10亿吨，同比增长15.6%。其中外贸货物吞吐量达3.5亿吨，同比增长10.9%，较去年同期17%的增幅下降了6.1个百分点。外贸货物中，进口铁矿石增长依然较快，进口原油接卸量增幅有所下降。

    统计显示，一季度全国主要港口煤炭发运9259万吨，同比增长1.7%，煤炭水路运输形势平稳。预计4月中旬后，进入迎峰度夏准备阶段，煤炭发运量将会逐步回升，但受国家降低能耗政策影响，今年的煤炭发运量增幅将低于去年。港口接卸原油3794.1万吨，其中进口原油接卸量3305万吨，同比增长4.7%，较去年同期11%的增幅有所下降。根据石化企业生产计划，二季度水路原油进口量较一季度不会有太大变化。外贸进口铁矿石吞吐量8585万吨，同比增长了27.3%。其中一月份外贸铁矿石进口量突破3000万吨，创造了**高纪录。预计4月过后，外贸进口铁矿石吞吐量增幅将会明显回落。在宏观调控作用下，今年铁矿石进口增幅会低于去年37%的增幅。

    一季度是传统的集装箱运输淡季，但今年一季度港口集装箱吞吐量在去年同期高速增长的基础上，仍保持了20%左右的增幅，达到1934万标准箱。预计今年港口集装箱吞吐量高速增长态势不会改变。

    以上数字表明，支撑港口吞吐量的煤炭、铁矿石、原油、矿建材料、钢材及集装箱等主要货种运输需求仍旧旺盛，但石油、煤炭等能源类货物的吞吐量增速减缓，国家宏观调控政策效果逐渐明显。

    2006运输紧张有所缓解

    在宏观经济保持平稳、快速增长的良好环境下，预计2006年交通运输需求总体上将与经济同步平稳增长，随着部分交通建设项目的竣工投产，虽然运输能力有所扩大，与2005年相比，运输紧张、突出的供需矛盾将在一定程度上进一步有所缓解。运能增长的主要方面有以下几点：

    一是，大秦铁路作为煤运的主要通道，按2亿吨能力扩建工程已于2005年竣工，运量也已突破2亿吨，2006年在此基础上仍有进一步扩能的空间，可达2.5亿－3亿吨，可使运能再增加25%～50%；

    二是，侯月铁路作为又一条亿吨级煤运通道，已基本形成，2006年煤运主通道的作用将全面发挥；

    三是，我国**大的煤炭输出港———秦皇岛港煤五期工程在2005年底、2006年初建成投产，可新增吞吐能力5000万吨，全港装船能力在2006年可达1.8亿吨，煤炭装船能力比2005年增长1／3以上；

    四是，西煤东运二通道装船港———黄骅港二期工程已于2004年10月竣工投产，全港装船能力达到6500万吨，在外航道整治完成后，将继续进行煤码头扩容，在匹配卸车、装船和航道能力后，全港煤炭吞吐能力可达1亿吨，比目前能力增长近1／3；

    五是，随着我国北方煤炭装船港和南方煤炭卸船港码头泊位扩建改造的完成，港口煤炭通过能力有所提高，2006年初即可达到673亿吨，其中北方九港达到4亿吨，均比上年有较大增长；

    六是，除湛江港20万吨级矿石码头已于2005年末正式投产、大连港30万吨级矿石码头将进一步发挥作用之外，曹妃甸港区一期25万吨级、日照港35万吨级矿石码头的竣工投产，使进口铁矿石接卸能力大幅上升，接卸矿石能力不足的局面可大大缓解。

    七是，我国**大的集装箱枢纽港———上海港洋山深水港区一期工程基本建成，可新增吞吐能力300万TEU，在2005年底开港试运行，上海国际航运中心建设取得的这一实质性突破，将使我国、尤其是上海港在2006年集装箱运输登上更高的台阶。

    总之，对2006年交通运输形势的判断是：运输形势总体向好，运输紧张状况会有一定改善，但不排除部分运输方式、部分地区、部分时段、部分领域仍将存在运能偏紧、不能适应需求的状况；保煤运、保重点物资运输将是交通部门的长期任务，需要交通和生产部门之间加强配合、协调与衔接，进一步对现有设施挖潜、改造、扩能、提效，通过改善运输组织和管理，交通运输保障能力有望好于上年。

    2006年我国运输生产方面，由于货源充足需求仍旺，货运形势继续看好。

    铁路作为煤炭运输主力，产地外运、销地输入的主要运煤干线能力仍然吃紧；沿海煤炭主要装船港能力及煤运船舶运力比上年都有增长，海上煤运总体形势趋好；原油进口增量不算太大，只要大吨位船舶不集中到港，油运局面可有一定程度缓解；铁矿石虽然外贸进口数量较大，但新增大型泊位也多，已能基本适应接卸需求，关键在于后方集疏运的畅通，为此对铁路疏运要更加重视，避免压港情况的出现。集装箱运输仍是增长亮点，将继续保持两位数增幅，集装箱运输**码头泊位建设不容放松。

    预期2006年主要运输方式全年货运量将超过186亿吨，比2005年预计完成增长5.4%；货物周转量将达81285亿吨公里，比2005年预计完成增长7.9%。

    客流增长因素渐多，客运增速依然趋高。

    2005年是摆脱"非典"影响、旅客运输全面复苏的一年，不仅实现了平稳快速增长，而2006年在此基础上，将会延续旅客运输平稳增长的态势。

    随着人们收入水平的持续提高，因消费层次的提升等因素，居民更多地趋于旅游等非实物性消费，出游需求已进入持续增长期，国内游、出境游以及入境游等的规模将不断扩大。旅游作为客流的重要组成部分，一方面，2006年不仅国内旅游人数将突破12亿人次，而且随着旅游目的地国家的大幅增加，我国居民出境旅游人数也将快速增长；另一方面，境外游客、尤其是外国游客赴我国旅游已进入持续高涨期，将在2005年突破1亿人次的基础上，再创新高，为客运的快速增长注入极为利好的因素。

    综上所述，2006年客运形势看好，增量有望再创新高。预期2006年主要运输方式全年客运量可达192.65亿人，旅客周转量将达18399.5亿人公里，分别比2005年预计完成增长4.3%和4.8%。