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“一带一路”沿线国家卫浴市场之沙特篇

来源:九正建材网 发布日期:2017-07-25 10:18:41 查看次数:
【九正建材网】 沙特属中东最大建材市场,近年建材进口增长35%。吉达伊斯兰港关长塔拉维表示,近期沙特进口建材550万吨,增长35%。随着“一带一路”的展开,中东地区 “一带一路”国家战略项目于中国商务部备案并在宁夏政府立项,将在沙特阿拉伯西部港口城市吉达建

沙特属中东最大建材市场,近年建材进口增长35%。吉达伊斯兰港关长塔拉维表示,近期沙特进口建材550万吨,增长35%。随着“一带一路”的展开,中东地区 “一带一路”国家战略项目于中国商务部备案并在宁夏政府立项,将在沙特阿拉伯西部港口城市吉达建立沙特(吉达)中国城。

工业、服务业及农业分别占沙特阿拉伯国内生产总值(GDP)约60%、38%以及2%。石油是沙特阿拉伯经济的重要支柱。尽管政府开支以及基建投资增加,包括扩充铁路网络及兴建利雅得地铁(Riyadh Metro),不过沙特GDP仍由2014年增长3.6%,放缓至2015年的3.4%。虽然非石油产业增长强劲,但2015年沙特经济依然受到油价下跌的冲击。

2015年,建造业仅增长5.6%,低于2014年的6.7%。零售批发、餐厅和酒店领域的增幅亦由2014年的6%放缓至2015年的3.9%。鉴于2016年石油市场前景欠佳,国际货币基金组织预期,沙特阿拉伯GDP仅增长1.1%。

经济多元化

沙特阿拉伯政府充分认识到该国依赖石油的经济必须进行多元化发展。2016年4月,穆罕默德.本.萨勒曼提出雄心勃勃的「2030年愿景」经济改革方案,这项首次公开招股活动预计会套现2万亿美元,以建立全球最大的主权财富基金,用以保障沙特阿拉伯免受全球石油市场动荡的冲击。此外,其他措施还有开征新税、提高女性劳动参与率,并发展非石油产业。在「2030年愿景」中,旅游、军工制造及采矿被认定为潜力巨大的行业。除此之外,沙特政府还鼓励发展多项产业,例如化学品、石化产品、铝及塑料生产。

2013年,沙特GDP达7453亿美元,同比增长3.8%,人均GDP达到了2.55万美元。沙特阿拉伯非石油私营部门近年来持续保持增长,同比增幅达5.5%,建筑、零售、交通、通讯和非石油制造业同比增幅均超过5%。2014年,沙特阿拉伯在全球零售贸易指数排名中居第6位。此外,沙特阿拉伯在全球最具信用的经济体中排名第15位,在76个信用低风险国家中排名第14位。

随着海湾国家的多元化发展,沙特阿拉伯与阿联酋一样,已订下大型基建扩展计划。这两个国家同为海湾合作委员会 (GCC,由阿联酋、沙特阿拉伯、科威特、卡塔尔、巴林和阿曼等六个国家组成)的成员,主要分别是阿联酋侧重商业发展,沙特阿拉伯则致力发展各类型的基建和建造项目,包括油气设施、水电厂房、商住楼宇、公路铁道等。

海湾国家大力投入基础设施建设领域,未来海湾地区建材市场需求缺口较大,据统计,目前沙特国内建材市场仍然依赖国外进口,比重高达40-45%。据达曼一家瓷砖厂总经理马新·哈马德称,受沙特政府和私营部门纷纷推出大型基建项目影响,国内建材市场水泥、瓷砖和大理石等的需求量明显增加。同样,巨大的需求还催生了新建瓷砖和石料工厂的良机。

据网上资料显示,随着海湾国家纷纷出台绿色建筑规划和可持续发展计划,海合会国家室内装修建材市场将持续繁荣,作为中东地区最大的需求商,沙特40%的装修建材依赖进口,市场活力不容小觑。数据显示,沙特建材市场由2014年191.25亿里亚尔增至2015年202.5亿里亚尔。

据《中东经济文摘》(MEED)估计,2006年海湾地区在计划中或已动工兴建的项目超过2,100个,总值逾10,000亿美元3,而2005年则为7,000亿美元。在这10,000亿美元中,海湾合作理事会6个成员国约占8,800亿美元,其中计划中的项目为5,600亿美元,另外3,200亿美元的在建项目则处于不同的发展阶段,沙特阿拉伯占2,110亿美元(24%)。

沙特阿拉伯的发展计划核心,是在塔布克(Tabouk)、麦地那(Medinah)、拉比格(Rabigh)、吉赞(Jazan)邻近地区和东部省份兴建6个大型经济城。预料这6个经济城可创造130万个就业机会,容纳480万人,推使沙特阿拉伯的GDP增加1,500亿美元,全国人均GDP则由2006年的15,000美元增至2020年的33,500美元。

财力雄厚的建材公司、兴旺的建材业和紧缺的建材物料

沙特阿拉伯及海湾国家成员的建筑公司大多财力雄厚,他们对款式较多、设计较新及物有所值的建筑材料需求甚殷。近年,由于建造业兴旺,沙特阿拉伯进口的建筑材料激增。虽然当地制造商可以满足建筑材料的部分需求,但其产品的质量、款式和设计通常都不及进口货。

建筑业兴旺不仅导致物料短缺,人力也十分匮乏,以致区内建筑材料价格及工资均告上升。建筑成本普遍上涨,估计自2003年起上升超过20%。

建筑业蓬勃发展,显然对建筑材料,以及机械家具、室内用品、家用纺织品及卫生洁具等各种硬体产生强劲需求。沙特阿拉伯进口的建筑材料,由2003年的43亿美元增至2005年的69亿美元,年均复合增长率达27%,而且沙特阿拉伯涂料需求增速为3%~4%。由于中东本土生产的建筑材料有限,式样不多,因此大多数建筑材料都从海外进口,包括中国、土耳其、南韩、印尼和马来西亚。

靠进口为主的洁具市场

沙特阿拉伯的家具及室内用品市场也值得注意,主要产品包括一般家具、布料及地毯、灯具及陶瓷等。2005年,阿联酋和沙特阿拉伯进口的家具及室内用品达36亿美元,增长15%。据最新统计,向沙特阿拉伯出口家具产品的主要国家是意大利、中国、美国及马来西亚。随着进口需求大增,沙特阿拉伯的家具生产亦呈现上升趋势。2005年,两国进口的原材料如锯材、木板等增长超过20%。

沙特阿拉伯对进口货所设的贸易壁垒不多,有助刺激外国建筑材料进口,例如阿联酋对进口的大多数建筑材料划一征收5%关税,而沙特阿拉伯则对相关进口货征收5-20%关税。从贸易统计数字可见,近年沙特阿拉伯的建造业蓬勃发展,中国产品在两国大受欢迎。

沙特阿拉伯是全球高端卫浴洁具市场的第四大进口国。预计沙特阿拉伯卫浴洁具市场,在未来几年将会出现显著增长。在该国主要是国内洁具的需求驱动增长,建筑和餐饮行业,房屋增加需求,房地产活动的增长和消费者的可支配收入上升。在销售他们产品的主要市场参与者通过各种销售渠道。

根据《2019沙特阿拉伯卫生洁具的市场预测及机会》报告显示,沙特阿拉伯卫浴洁具市场预计2014年-2019之间复合年增长率为28%。预测市场仍然是高端市场收入段中作出贡献,其次是水厕,水箱和坐浴盆段。目前,哈伊马角陶瓷(RAK ceramic)的市场在收入方面占主导地位,其次是沙特陶瓷和阿拉伯陶瓷。中西部地区是国家财政收入的主要提供者,在沙特阿拉伯的卫浴洁具市场,在很大程度上由于在这些地区的中心存在若干重要的工业和机构。在主要的终端用户方面,住宅部门占最大的市场份额,其次是商业和机构部门。

哈伊马角陶瓷(RAK ceramic)总部位于阿联酋,是世界上最大的瓷砖和卫生洁具生产商之一,其在阿联酋的瓷砖产量目前为8100万平方米,70%用于出口,沙特阿拉伯是公司最大的瓷砖出口市场,英国则是最大的卫生洁具出口市场。

沙特陶瓷,位于沙特利雅得的第二工业城市,2014年的时候就已经有11家工厂进行生产。1家卫生洁具、4家陶瓷、2个热水器、2个玻璃、1个塑料配件等等。

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