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2017年六大LED供需市场趋势与解析

来源: LEDinside 发布日期:2017-06-05 08:45:11 查看次数:
【九正建材网】 TrendForce旗下绿能事业处LEDinside**新“2017-2021年LED产业需求与供给数据库”显示,2017年六大LED供需市场趋势与解析如下,包含需求市场之中的IT显示市场趋势、照明市场趋势、车用照明市场趋势、显示屏市场趋势、

TrendForce旗下绿能事业处LEDinside**新“2017-2021年LED产业需求与供给数据库”显示,2017年六大LED供需市场趋势与解析如下,包含需求市场之中的IT显示市场趋势、照明市场趋势、车用照明市场趋势、显示屏市场趋势、红外线 LED市场趋势;以及LED供给市场分析。

主题一: IT显示市场应用

电视市场趋势

因应广色域市场需求,各种高色彩饱和度的方式提升陆续推出于市,包含 KSF 或是QD Film 提升色彩饱和度,可达到BT 2020 80-85%。2017年电视机种中可见到,日亚化率先推出4014 B+G LED搭配KSF荧光粉, BT 2020可达到80%-85%,预计其他韩系厂商将会陆续快速跟进。

直下式LED电视仍多使用覆晶LED产品,CSP LED主要由韩厂推出,2016年以1313/1616 LED产品为主,2017年将以1111/1313 LED为主。LEDinside预估跟随着HDR市场需求,将能加速CSP LED产品导入。

其他电视应用的先进技术包含 QLED、OLED、Laser TV,也在2017年都有新的进展。QLED TV 代表为三星、TCL、海信等;乐金与中国电视品牌厂则拥护OLED TV。

投影机市场趋势

商用投影机市场的年出货总量稳定的维持在700~800万台。然而随着液晶电视成本下降,尺寸持续放大,目前已经可以见到80吋电视导入商用与学校教育空间之中,再加上搭配触控方案的80吋触控面板市场逐渐于中国市场兴起,商用投影机出货数量逐年递减,于2020年仅达到600万台出货数量预估。

商用投影机主要用于室内会议室、学校教育空间等等,光通量集中于2,000lm-3,000lm,为**大宗产品,其次则为3000lm-4000lm。由于光源的技术不断的提升,加上亮度与画质为正向关系,因此亮度需求逐年提升。预估至2020年3,000lm以上的市场占比将达43%。

目前投影机常用的灯泡金属卤素灯泡、UHE及UHP三种,一般的寿命约6000小时。现阶段2,000lm 以上的商用投影机,主要光源仍以传统灯泡为主,但由于传统灯泡的但寿命偏短与耗能,因此逐渐被新型的光源所取代,如LED或是雷射光源。

以LED光源来说,由于LED的亮度与散热仍有瓶颈,因此目前主攻2,000lm 以下的消费型市场及家庭剧院为主,未来随着技术提升与成本下降,将逐渐抢进3,000lm左右的市场;雷射光源在亮度、产品寿命与色彩饱和上的具有优势,**缺点为价格偏高。然而雷射光源具亮度鲜明、产品寿命长、投影机设计更为轻薄,雷射光源于2020年将预估可达到30%的市场渗透率。

主题二:照明市场趋势

全球与中国COB 营收排名

目前全球COB市场**者依然为国际厂商,而中国厂商也在持续推出新品抢占市场份额。前五大分别为 Citizen、CREE、Lumileds、Nichia、Samsung。中国厂商排名面临到厂商营收扩张速度速度影响之下,与2015 年排名有些许不同。

舞台灯应用市场

2017年,全球LED舞台灯市场规模达到7.4亿美金左右,同比增长14%,未来几年增长速度放缓,但仍保持持续增长态势。至2020年,预计规模将增长至超过10亿美金。LED舞台灯目前渗透率约为39%,至2020年,渗透率将达到50%。

目前OSRAM,亿光,以及天电等厂商都纷纷推出舞台灯相关产品,包括单色及混色,实现高亮度及高光效。

LED舞台灯的主要技术门坎包含散热控制、光分布及光质量的管理。LED舞台灯相较传统舞台的,有其不可比拟的优势,比如更加节能、色彩更鲜艶、寿命长以及使用方便等;同时也将面临成本较高、品种较单一及质量参差不齐的挑战。

主题三: 车用照明市场趋势

传统乘用车市场规模预估

中国采用LED的平均功率都较国际略低,且采用中低功率的光源LED化的态度也比国际平均来的积极,因此使用颗数也比一般惯例来的高。

头灯使用也因为2017年在中国的平均颗数为10颗,2020年使用颗数才会逐步递减,2021年预估远近灯产值为8.81亿美金 (2015~2021 CAGR:48%)。

导光板在尾灯的导入比例拉高,连带会提高原厂市场(OE Market)在RCL的使用颗数,在中国的平均颗数为35颗 LED产品。

新能源乘用车市场规模预估

头灯成长率**高: 对于新能源乘用车来说,因为各品牌的车款较为集中,销售的经济规模也较高,因此在新能源车的LED导入机会也**高。

中国对于乘用车的灯具法规要求一致,因此电动车也必须符合一般的乘用车照明法规,头灯因为渗透率较低且单价较高,于2017年的产值仍有2.3百万美金,是所有新能源乘用车用LED产值中**高者。

中国车市长期发展潜力

无论是乘用车或者商用车,新能源车已是中国重点发展的车辆,从比例来看对于LED需求也都集中在功率较高的头灯与尾灯总成。

传统乘用车的关注重点,除了在头灯外,其他的LED应用则在建立品牌的形象为主,例如具有极高的品牌辨识度的日行灯,提升车内娱乐性的车用面板等等,预料随着中国国内车灯供应链的技术逐渐提升,也将让各类车用LED渗透率快速提升。

主题四: 显示屏市场趋势

小间距LED显示屏大致上可以区分为四个应用领域。包括演播室(15%),安防控制室(16%),商用展示(40%),以及公共与零售用途(29%)。预计在众多竞争者加入的情形下,小间距显示屏市场利润空间会受到一定的侵蚀,然而总体市场规模于2017年达到11.41亿美金,预计2021年将可达到17.70 亿美金;2015~2021年有望CAGR达到23%。

2017年美国CES消费性电子大展中,日本大厂SONY的CLEDIS显示屏备受业界关注,由于该项技术对于未来Micro LED的发展,具备启发性意义。因此SONY的执行长平井一夫表示CLEDIS的主要市场将会是取代一定尺寸范围的现有小间距LED显示屏,例如汽车展厅、博物馆这样的大尺寸、高精细展示用途。Micro LED 显示屏产品之优势包含以下: 视角更广、对比度更高、画质更好、成本降低、无缝拼接。

然而考虑到成本面,以传统LED显示屏来说,LED显示屏随着点间距的微缩,传统 LED封装成本占整体显示屏模块比重将大幅上扬。同样尺寸以及点间距的Micro LED显示屏,在现阶段的理论测算下,成本结构相较于小间距LED显示屏将会非常不同。特别是在LED的成本上将会减少非常多,然而除了Micro LED的成本之外,LEDinside认为Micro LED显示屏的成本占比**高部分将会是在转移方式以及采用何种驱动方案。

未来 Micro LED 显示屏普及率取决于售价与成本下降的速度。现阶段许多开发商已经将Micro LED显示屏设定为优先级较高的开发产品,相信在未来的3年之后,技术将会更趋成熟,将有助于Micro LED显示屏从高端利基市场进入主流应用市场。

主题五: 红外线LED市场趋势

IR LED随着VR装置的崛起,尽管2016年IR LED于VR装置上的产值仅一千四百万美元。但未来仍有不小的成长空间。能够做到体感侦测的VR装置大致上可以区分为两项主要定位装置: Inside-out Tracking 外部发射 (hTC Vive) 与 Outside-in Tracking 外部接收 (Ouclus Rift)。红外线LED与红外线雷射产品搭配CCD与CMOS摄影机作为追踪与定位。然而虚拟现实装置仍在初期发展阶段,因此各家厂商都有不同的设计方案,加上产品开发上产能计划影响等总总因素,IR LED市场需求数量仍需持续观察。

Inside-out Tracking 外部接收运作原理上会使用较多的红外线雷射或是红外线LED,虽然运算成本大幅增加挑战消费者接受程度,然而精准度较高、也不会造成消费者头晕等等副作用。未来在Inside-out Tracking 平台开放下,阵营联盟、品牌经营、IP专利授权保护、内容经营 (Content) 将会快速带动供应市场发展,同时,产品成本有机会下降之下,Inside-out Tracking 外部接收的定位装置将会胜出于市。

主题六:LED供给市场分析

中国LED厂商挟着成本优势,在中低阶领域市占率逐渐提高。因此国际LED大厂不敌竞争,纷纷透过代工方式委托中国LED厂商生产,因此中国LED厂商产能持续满载,并同时扩充LED封装器件,以及LED外延片产能来承接国际大厂的代工订单。

1H17 受惠于传统照明以及背光应用的旺季效应,多数LED厂商的产能利用率有所回升。但部分LED芯片厂商的新增设备将于第二季,第三季陆续移入MOCVD机台,因此预估2H17将会有较为明显的产出释放到市场,将对于今年的产业供需造成影响。

由于一线的中国LED芯片厂商持续扩充产能,因此2016年,中国厂商的LED外延片产能占全球的市占率已经提升至45%。其中少数的**厂商如三安,华灿光电等市占率占比持续增加。

过去MOCVD设备掌握在欧美企业,但随着中国国产的MOCVD设备开始通过中国LED芯片厂商的验证后,将会在2017年导入部分LED芯片厂商当中。由于设备价格较为便宜,因此将可望进一步进低成本。

由于新型机台量产能力提升,因此能够拿到补贴,并添购新机台的中国LED厂商成本将会持续降低。相较于过去于2010~2011年大量扩充产能的厂商来说,成本差距被大幅拉开之后,将会陆续退出市场。

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