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2017年 LED上市公司的那些“买卖运动”

来源:OFweek 半导体照明网 发布日期:2017-04-19 11:59:02 查看次数:
【九正建材网】 进入2017年,除了GE传出考虑出售消费照明业务外,欧司朗、欧普照明、乾照光电、勤上以及雪莱特等LED企业纷纷有所动作,不是买买买,就是卖卖卖,LED业究竟是怎么了?

进入2017年,除了GE传出考虑出售消费照明业务外,欧司朗、欧普照明、乾照光电、勤上以及雪莱特等LED企业纷纷有所动作,不是买买买,就是卖卖卖,LED业究竟是怎么了?

雪莱特

受让明师教育股权

1月4日,雪莱特发布公告称,旗下基金广东雪莱特企业管理合伙企业(有限合伙)(下称雪莱特产业基金),与广州明楚投资管理合伙企业(有限合伙)签署了《股份转让协议》,约定前者以自有资金1500.51万元受让后者所持有的广州市明师教育服务股份有限公司(下称明师教育)27.7万股股票,占明师教育股份的2.31%。

实际上2015年以来,雪莱特不断进行外延并购扩展产业链,先后拟切入互联网、锂电池等领域。但其并购路并不顺利,两年来三次收购均以中途流产而告终。此番雪莱特产业基金对明师教育股权的受让,意味着雪莱特的扩张版图中多了教育一环。

美国LSI公司

收购阿特拉斯照明公司

2017年2月21日, LSI Industries Inc.宣布,已完成收购阿特拉斯照明产品公司的所有股本,该公司是伯灵顿品质LED照明产品进入配电市场。截至2016年12月25日的财政年度,Atlas的收入为5650万美元,营业收入为880万美元,其中私人公司费用调整后估计为360万美元。同样,经调整的EbitDA估计约为970万美元净现金,Atlas的资产负债表在2016年12月25日是无负债的。成立于1992年,Atlas成立以来一直作为S公司运作。

协议条款包括现金付款9.69亿美元,加上20万份五年期认股权证,以9.95美元的行使价收购LSI的普通股,总代价为9,750万美元。资金将由PNC银行提供的一个新的1亿美元商业银行机构的手头现金和6600万美元的组合提供。

欧司朗

收购照明解决方案提供商Maneri-Agraz

欧司朗(Osram)3月6日发布新闻稿,公司收购了照明服务提供商Maneri-Agraz,该企业位于德克萨斯州休斯顿,主要为商业和工业设施等提供节能照明解决方案,年收入上千万美元。 Maneri-Agraz的客户群包括大型,**的食品和饮料制造和分销公司,科技公司和航空航天公司等。 Maneri-Agraz将成为Osram旗下 Sylvania Lighting Solutions(SLS)的一部分,SLS是Osram照明解决方案业务部门的一部分。

Maneri-Agraz为不同市场提供解决方案,从制造/仓储到零售和公共部门。该交易有助于扩大欧司朗服务业务在美国南部和西南地区工/商业领域的影响力。欧司朗照明解决方案首席执行官Eladia Pulido说:“这次收购体现了欧司朗致力于寻求符合公司战略发展计划的机会并扩大服务型业务的承诺。”

勤上光电

收购成都七中实验学校100%股权

近日,勤上光电发布公告称,公司本次拟收购成都高达投资发展有限公司100% 的股权,进而间接收购成都高达持有的成都七中实验学校 100%的股权。

勤上光电原本以LED为主业,2016年开启了重大战略转型。目前,勤上光电已经多次筹划在教育领域的资产收购事宜。

利亚德

收购君泽照明100%股权已完成交割

2017年3月2日,利亚德以现金 24,800 万元人民币收购君辰投资、君玲投资合计持有的湖南君泽照明设计工程有限公司100%股权。在前述股权转让过程中,君辰投资将其取得的股权转让款 17,000 万元全部用于以大宗交易或竞价交易的方式一次或分次购买公司股份。

2017年3月6日,君泽照明已办理完成相关工商变更登记手续,长沙市工商行政管理局向君泽照明核发了变更后的《企业法人营业执照》,本次交易已完成交割,君泽照明成为利亚德的全资子公司。

宜安科技

拟2.2亿收购欧普特胶业

宜安科技3月10日晚间公告,公司拟使用自有资金以人民币 22,000 万元的价格收购深圳市欧普特工业材料有限公司全部股权。本次交易完成后,欧普特胶业成为宜安科技的全资子公司。

公告称,欧普特胶业与宜安科技在LED显示、消费电子领域等客户存在较强的关联性和互补性。宜安科技此次成功收购欧普特胶业全部股权,有利于整合欧普特胶业原有LED显示、消费电子领域等客户资源,缩短宜安科技相关产品市场开拓时间,快速进入欧普特胶业原有客户群。

木林森

拟40亿元收购明芯光电100%股权

3月31日,木林森出炉重组预案,公司拟作价40亿元收购明芯光电100%股权,同时拟配套募资不超过12.55亿元。公司本次的收购标的实为境外照明解决方案供应商LEDVANCE,后者主营传统光源、LED光源等。公司将通过本次交易进行全球化布局,拓展海外市场。

具体来看方案,木林森拟通过发行股份及支付现金的方式购买和谐明芯、卓睿投资所持有的明芯光电100%的股权。其中,拟以28.53元/股发行9624.96万股,股份对价27.46亿元;现金对价部分则不超过12.54亿元。同时,公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过12.55亿元,募资将用于义乌LED照明应用产品项目及支付本次重组相关费用。

佛山照明1.8亿元收购南和实业32.85%股权

深圳新三板企业南和移动日前发布公告称,上市佛企佛山照明以1.8亿元购买百雅公司持有的南和实业32.85%的股权。

公告显示,本次股权收购完成后,佛山照明持有南和实业32.85%的股权。另外,佛山照明的一致行动人电子集团持有南和实业34.30%的股权。本次收购后,佛山照明与电子集团的实际控制人广晟公司将实际控制南和实业67.15%的股权,成为南和实业的实际控制人。南和实业持有南和移动60%的股权,为南和移动的控股股东。而广晟公司将通过间接控股成为南和移动的实际控制人。

欧司朗

寻并购标的,5亿欧元

据路透社15日报道,德国照明公司欧司朗财务负责人Ingo Bank在德国媒体《证券报》于上周六(15日)刊登的采访中透露,欧司朗正在寻求兼并收购,并购总额高达5亿欧元(5.3亿美元),虽然目前还没有具体的交易计划。

Ingo Bank表示,欧司朗希望加强其汽车照明部门下的电子和软件领域,并正在寻找收购标的或合作伙伴。

他还说道,有关光电半导体业务的收购案对欧司朗也十分具有吸引力。欧司朗在销售灯具部门LEDvance之后拥有大笔可用资金,此出售案为该公司带来了约5亿欧元的总收益。

《证券报》援引Bank称:“欧司朗具有雄厚的实力和行动能力,但是不会为了收购而收购。”

点评:近年来,LED行业并购大戏不断上演,除了产业链上下游的并购整合外,LED企业加快“走出去”,加强企业海外并购,另外,还有诸多企业继续将并购延伸至等其他领域,企业跨界、双主业经营形式越来越明朗。由此可见,在LED企业更加理性的并购背后也凸显了企业缜密的布局思路。在此之下,整合行业资源,加大外延领域拓展,共助LED产业蓬勃发展将是LED企业实行并购的共同目标。

整合就是重构行业市场格局的过程。一般来讲,企业通过横向并购可以带来规模经济效应,提高企业的市场占有率,打压竞争对手,提高企业所在领域的进入壁垒和企业的差异化优势,;通过纵向并购可以做大**强LED产业链,实现产业链各个环节资源的深度整合和优化,提高企业的整体竞争力;跨界经营能使企业以较低成本实现多元化发展,分散公司主营风险,实现业务转型;跨国并购则能为企业挖掘更大的市场和盈利空间。

勤上

1元转让慧勤投资99%的出资额度权

勤上光电4月5日晚间公告,公司于2017年04月05日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于签署<合伙人财产份额转让协议>的议案》,同意公司将公司持有的广东慧勤投资中心(有限合伙)99%出资额度的权利以1元人民币的价格转让给广东惠君投资管理有限公司。公司已与惠君投资签署了《合伙人财产份额转让协议》,转让后公司不再担任产业投资基金的有限合伙人。

该投资基金于2014年11月14日,勤上光电第三届董事会第七次会议审议通过的议案,当初该产业投资基金规模为10,000万元人民币,慧誉壹号为产业投资基金普通合伙人,具有100万元人民币出资额度,占基金总规模的1.00%,享受普通合伙人权利并承担相应的义务。勤上光电为产业投资基金有限合伙人,具有9,900万元人民币出资额度,占基金总规模的99.00%,享受有限合伙人权利并承担相应的义务。

该产业投资基金投资方向主要用于投资于LED照明、环保节能及相关产业的目标企业或资产,配合公司进行并购与产业整合,不断完善产业布局,推进战略发展,巩固行业地位,提升综合竞争力。

GE

考虑出售消费者照明业务

4月6日消息,作为全球照明行业的先驱,通用电气(GE)可能退出这一市场。

这家125年前由爱迪生参与创办的公司正考虑出售其消费者照明业务。爱迪生是全球**实际应用于商业的白炽灯的发明者,1892年,爱迪生电灯公司与汤姆森-休斯顿电气公司合并,成立了通用电气公司。

据知情人士称,通用电气已聘请投行协助其评估出售消费者照明业务的可能性,这项业务的出售可能给其带来5亿美元,但目前还不能确保达成交易。

通用电气正考虑出售的这项业务包括北美住宅LED照明和住家联网技术。该公司计划保留一项名为Current的商业LED照明业务。

欧普照明

出售子公司,不高于3亿元

4月17日晚间,欧普照明发布公告,为进一步梳理和整合公司核心业务,实现公司长期稳定发展,现拟出让公司全资子公司上海尚隆照明有限公司(以下简称“尚隆照明”)100%股权。本次交易对方尚未确定,拟出让价款预计将不高于3亿元,具体股权转让价格以具有证券、期货从业等资格的评估机构的评估结果为基础,并由交易双方进一步协商确定,本次股权转让预计产生的总收益预计将不高于2亿元。

据公告显示,尚隆照明为欧普照明全资子公司,其经营范围包括:照明器具、电器开关的销售、安装服务,照明线路系统设计,照明领域内的技术开发,从事货物及技术的进出口业务,第三方物流服务,仓储(除危险品),货物装卸服务。截至2016年12月31日,尚隆照明的总资产为9,861.23万元,净资产为9,498.78万元,2016年营业收入为7,481.82万元,净利润为477.49万元。

乾照光电

受让南昌凯迅24.65%股权,8000万元

乾照光电昨17日晚间发布公告,基于公司战略规划考虑与业务发展需要,公司拟与南昌洪城资本投资企业(有限合伙)签署《股权转让协议》,受让其持有的南昌凯迅光电有限公司(以下简称“南昌凯迅”)24.65%的股权,转让款共计8,000万元。

南昌凯迅成立于2015,其经营范围包括:化合物半导体太阳电池外延片、芯片的设计、开发、生产、销售及技术服务;发光二极管外延片、芯片的开发、生产、销售及技术服务和应用产品系统工程的安装、调试和维修;电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

点评:买买买,何需理由;卖卖卖,也不用借口。且根据目前业内相关出售案的具体情况来分析,企业卖卖卖,无外乎以下集中情况:

1、调整业务。如欧普照明此次拟出售其子公司100%股权,主要是为了“进一步梳理和整合公司核心业务,实现公司长期稳定发展”,而此前GE考虑出售消费者照明业务,也主要是想进行业务重新整合,向数字化工业企业转型。

2、募集资金。三星在卖出四家海外公司股权之后,曾强调这是为募集资金以发展核心事业,而行业人士却多揣测,联想到近期手机召回事件,三星此举明显是出于回笼资金的考虑。

3、减少损失。欧司朗在销售光源业务之前,据其公布的财报显示,欧司朗传统照明板块收入并不理想。

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