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印度LED照明市场是“潜力股”?你怎么看!

来源:新兴产业智库 发布日期:2016-11-05 15:00:47 查看次数:
【九正建材网】 日前,一个“印度掀起抵制中国货浪潮”的新闻引起了智库君的留意。其后又有业内人士向行家说专家询问起这一事件,并问到在印度排灯节行情中,中国装饰用灯具销量下跌40%,是否属实。适逢被问及的市场行家林依达现正出任木林森印度公司CEO

日前,一个“印度掀起抵制中国货浪潮”的新闻引起了智库君的留意。其后又有业内人士向行家说专家询问起这一事件,并问到在印度排灯节行情中,中国装饰用灯具销量下跌40%,是否属实。适逢被问及的市场行家林依达现正出任木林森印度公司CEO,既为行业中人,又近水楼台,当然极有发言权。根据林依达在回应中表示,抵制中国货只是近来由某些官员所发起,针对的所有中国制造的商品,並非只有LED。目前印度所有的关键零组件与元器件都依赖中国进口,但排灯节使用的消费灯串,印度自身都能组装,本就无需向中国购买,再者,排灯节也不是灯泡的消费旺季。并指出,中国的LED产品下降,很大一部分是因为没有BIS认证,所以无法进口,跟抵制没有关系。

LED市场的“潜力股”?

印度,一个在国人心目中刻有悠久历史、开挂民族的印象,一直以来都是个神奇的国度。据相关统计,如今的印度拥有着13亿人口,凭借人口红利带来的强大内需和活跃的制造业,已然成为了全球经济发展最快的国家之一。然而,与引人瞩目的经济增速形成强烈的对比,该国的基础设施仍是非常薄弱。超过8000万人口还在使用煤油灯,70%的道路尚未架设路灯

这样的国情描述,自然有人看到贫穷落后,也有人嗅到无限商机。事实上,庞大的内需和节能改造工程,已让印度的LED照明市场呈现出快速增长的势头,在过去的2015年里,其市场规模就已达9.24亿美元。更有研究报告指出,印度照明市场发展迅速,2016年该国LED照明市场规模达到11.4亿美金,年成长达47.1%。

随着印度政府有意将印度打造成东亚及海湾各国的照明产品出口枢纽,欧司朗、东芝等国际大厂已将印度作为全球市场的生产基地,所以印度LED照明市场的内需和外需巨大,未来两三年市场规模将继续迅猛增长。预估2020年可攀升至17.15亿美元。加上先前莫迪政府提出了UJALA计划,即有关用高效节能灯替换所有低效灯泡的计划,被外界看好有望让印度成为最大的LED照明系统市场。

某国外研究机构甚至直言,未来3-5年间,印度或将实现LED照明光源的本地化制造(中国、台湾等企业在印度设立工厂也计入本地化制造),由进口国转为出口国,直接导致中国在LED光源产品上的的微薄利润还会被进一步挤压。在可预见的未来,印度甚至有可能成为中国照明产品最大的竞争国。

诚然,对于当下的LED产业来说,虽然中国市场也是一块大蛋糕,可是鉴于产能过剩和价格竞争问题,开拓新的市场依然极有必要。目前,印度作为深具潜力的新兴市场,已经吸引许多国际领先的厂商开始着手进攻,并将其作为下一个生产基地。不仅因为中国-印度优惠的关税政策,也因为其市场本身的“利好性”刺激。

发掘印度照明市场的潜力,中国LED照明灯饰企业方面显然也并非后知后觉,而是早就以逐年激增的出口规模占领该市场。据中国海关数据显示,从2011-2015年,我国对印度LED照明产品出口总额增速一直处于高速增长状态。2015年我国出口印度LED照明产品总额为2亿美元,较2014年同期增长42.1%。

有相关资料显示,2015年1-12月,印度LED照明产品进口国家中,中国以75.4%进口占比排在首位。而从出口数量和单价分析,中国出口印度LED照明产品则呈现“量升价减”的现象。2015年我国出口印度LED照明产品数量为8516万个(件\只\套),较2014年同期增长94.6%,单价为1.7美元/个(件\只\套)较2014年下降23.7%左右。

开启“自我保护”模式

据了解,印度LED照明市场现正处于早期成长阶段,因此其本土供应链并不完整。印度虽然拥有一定数量的组装、设计和制造LED照明公司,但是LED芯片和LED封装全部依赖进口,有些规模较大的LED照明企业都直接自中国进口成品,或是从中国购买半成品后自行组装,也就更遑论那些小型企业了。

话虽如此,印度政府与此同时也正在大力扶持本土企业,例如其政府采购案将提供5成数量给本地LED相关照明产品制造厂商。这么一来,未来本土厂商的市场占有率也就会有所提升,并在一定程度上减少对中国LED照明产品的依赖。但是,上中游产业链缺失的状况却始终难以在短时间内改变,由此可以判断,目前对于中国LED照明灯饰厂商来说仍然非常有前景的。

总的来说,可以看到印度LED产业的发展,如今已得到了印度政府的鼎力支持,包括政府从各个维度颁布了一系列政策,以扶持整个产业的发展。当中最核心的就是印度国家路灯计划(SLNP)和印度高效照明计划(DELP),这两个项目的政府工程标案也覆盖了目前当地三分之一的市场规模。此外,为了促进LED照明产品的普及,印度政府还在官方标案中不断压低产品的价格,同时也不断提高对LED产品的规格要求。

事实上,为了提高产品质量,以及间接保护本国制造业,回溯至2000年起,印度标准局就已在筹备相关的认证计划,以限制LED产品的进口。从2015年底开始,印度政府就强制要求从中国或其它国家进口某些商品时,进出口报关的某些商品必须通过BIS认证,这些商品就包括了LED照明产品与其它少数电子产品。前文中林依达谈到了中国的LED产品下降的主因,就指出多是由于没有BIS认证而无法进口。

此外,印度能源效率局(BEE)也已推出能源效率等级标识,根据BEE7月初推出的计划,在2016年12月底之前,印度LED制造商可以自愿采用其制定的能效标识。但是此后,政府就会强制性要求制造商在LED产品上标注能效标识,整灯效率至少要达到90lm/W。

绕不开的现实因素

就在上个月初,两年一届的印度国际照明展(Light India 2016)于新德里开幕,下面或从该展览会上由观众带回来的种种切身见闻中,我们也可以对印度市场的现况实现“管窥一斑”。据悉,参加本届展会的企业约有280家,展出面积约20000平米。国际厂商方面,飞利浦意外缺席,盛传将参展的GE Current也不见身影,从Osram分拆出来的Ledvance展出以LED替换类产品为主。Panisonic则携旗下印度Anchor品牌出场。另外,Venture、EGLO、Labsphere、Legrand、Citizen等著名厂商也有参展。反观印度本土企业方面,除了Crompton、Eon等少数大牌爽约外,Havells、Bajaj、HPL、Halonix、Surya、Orient等大户基本都悉数亮相。

值得留意的是,参展的中国企业约有140家,一下子就占据了该会场的“半壁江山”。其中欧普、木林森是印度公司参展,它们展位的面积和搭建均比较显眼。欧普主要展示其室内外灯具产品,木林森展位则以LED灯丝灯为主,另外,由于印度当地重要节日——排灯节临近,木林森还展出了大量彩泡灯丝灯。除这两家之外,远方、凯晟、宇中高虹、华普永明、艾华、宝耀等企业也是以大面积特装展位亮相展会。

据现场观察,中国参展企业主要分两类,一类是以LED照明替换类产品为主;另一类则是从事照明配套产品,包括生产检测设备、透镜、电源、套件、元器件等。分析指,这是由于印度鼓励本土照明制造,对整灯进口征收较高关税,且大量存在照明产品来料组装企业。

在亲历该展的业内人士作出的观后感中,该展会总体而言可谓“乏善可陈”,其照明智能控制,系统解决方案等热点理念没有过多体现,引领产业方向和重点品牌展示亦不是它的目的,而更像是一个纯粹售卖产品的招商展,这也是由印度市场需求所决定的。

据悉,印度政府对照明节能颇为看重。2014年的时候,印度城市发展联合部(MUD)就曾要求境内各邦在2-3年内将全境的路灯替换成LED路灯,数量大约是2750万盏。“然而现在看来,目标虽然‘宏伟’,至今却成果寥寥”。又由于印度民众平均生活水平较低,照明市场还处于低端徘徊阶段,各邦的经济发展又不尽相同,大规模替换所需资金落实堪忧。

另一方面,当前室内LED照明产品推广则正在进行得如火如荼,近期国际大厂飞利浦还传出中标5000万只单价0.57美元的9瓦球泡项目。有业内人士为此分析并指出,纵观印度照明市场发展,总体而言较为符合其经济社会发展现状,不失为一个潜力巨大的市场,但要想“走出去”开拓该市场,仍需尤其注意该市场偏于低端,价格敏感的市场状况,以及存在的贸易保护措施,用户信誉度较低,产品报关周期长,安全和卫生条件较差,行事效率低下等不利营商环境因素。

未来的使命及目标

印度市场的发展前景能有多大,在外界的目光看来还是众说纷纭,然而,无论对其未来看好还是看空,印度的LED发展计划又自有着自己2020年的使命及目标,知己知彼的总非坏事,我们最后也不妨简单地作一重温了解。

一直以来,照明产业都在不断地发展,通过引进高效的技术,以及不断改变提升产品设计来为人类提供更加高效的照明系统。据称,印度政府方面也将会陆续出台实施相关政策和项目来促进照明产业往低能耗的方向发展,并计划通过引进使用更多的节能产品来实现2020年前全国照明耗电总量从当前的18%下降到13%的目标,把印度照明产业打造成为节能照明和环保领域的领袖,及成为可持续发展的、世界级别的现代照明产品全球生产中心。

其中采取的措施包括有,激发消费者对节能照明产品的需求,以达到将照明能耗占全国能耗总量比例从18%下降到13%的目标。具体如在全国采用节能照明设备,包括农村地区;为印度大众消费者考虑,将采用低成本的照明设备;开发LED测试基础设施来支持对高质量产品日益增长的需求。

其二,促进国内照明产品和设备的生产业发展,以降低照明产品的进口需求,并力争成为东亚及海湾各国的照明产品出口枢纽。提高本土照明产品的生产和组装产能,以适应国内外需求。提高本土相关电子配件的生产产能,以降低对进口的依赖程度。

其三,通过利用在这个领域现有的技术,将印度打造成LED照明设备、控制装置和系统领域的全球领导者及出口枢纽。基于其信息技术服务优势,将印度打造成为智能照明设备产业的全球领导者。促进照明领域研究开发及相关教育的发展,以培养更多的专业人才。将印度照明产业打造成全球环保产业领域的领导者。

此外,印度方面在未来2020照明重点关注领域,据指还包括有以下的几点:首先,挖掘激发消费者对节能照明产品的需求以降低印度全国的照明能耗。提升国内LED产品检测能力以支持日益增长的需求。其次,建立起所有相关产品和设备的印度标准,并强制执行这些标准。第三,提高LED照明产品、相关电子元件生产产能,以及灯具、控制设备和系统的设计开发能力。第四,通过科研中心、教育机构及培训中心来培养和发展照明产业所需要的一切相关技术能力。第五,评估并抓住一切机遇来优化生产和废品处理流程,以减少对环境造成的负面影响。

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