1、从梦洁的经营策略上,我们分析和罗莱、富安娜相比:(1)开店区域:梦洁更多开在弱势空白区域(华东、西北),而罗莱和富安娜近两年的策略恰好是深耕强势区域,这就使得梦洁新店成熟较慢。(2)促销策略保守。公司12年取消了大促,平均折扣在8折左右,促销收入不到1亿(罗莱12-13亿),且罗莱和富安娜促销后毛利率受影响并不大。(3)加盟店单店销售低于罗莱和富安娜,这也和促销活动少有关。
2、当前我们对梦洁家纺主要关注的是3个问题:(1)终端销售恢复情况:复苏不明显,商场销售低迷(梦洁商场比例**高)。终端销售1月增长30%,2月持平。(2)库存:一季度较四季度没有明显改善,结构:新品35%、促销品10%、常规品较多。(3)费用控制:今年计划销售费用占比下降5PCT,但我们认为这也受制于商场的促销活动力度。
3、13年规划收入和业绩20%增长,促销做到2-3亿。股权激励要看董事会决议。
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