2013年去产能化之年

2013年光伏行业切勿指望重回正轨，光伏行业从高精尖到人尽皆知经历了约五六年的时间，这种巨大的泡沫注定不会短时间内破灭，也会需要三至五年的时间才能彻底完成去产能化之路。

去产能化完成的象征是上市企业的破产，这**需要地方政府停止对大型企业的干预，停止对规模大但暂时无技术优势的企业继续输血。2012年尚德、赛维、海润等光伏企业都获得了各级政府花样繁多的现金补贴，2013年这些企业很难继续从政府中获益，只能依靠自救。

光伏企业真能实现自救吗?答案是否定的，很难!如今的光伏上市企业进退两难，进无法提高产品售价，扭转主营业务的亏损，也不能通过立刻开创新型商业模式来获得利润回报;退，企业和地方政府不到万不得已都不愿接受这种结果，于是“死撑”成了所有企业的生存方式。

光伏发电技术提升和成本下降空间已经逼近极限，随着产能降低另一种尴尬现象正在滋生。2013年初，受多晶硅硅料的价格上涨的影响，电池片和组件等产品价格也有所抬头，出现了久违的曙光。然而价格涨与不涨，中国光伏都难以有所回转，因为产品价格上涨反而会拉低市场需求量。**，2013年中国多晶硅对美韩欧“双反”做出裁决，肯定会征收40%左右的高额税率，届时国外多晶硅企业的倾销势头有所收敛，留给国内企业更大的市场空间。与此同时，国内多晶硅价格低于成本线，2013年随着组件电池企业对外依赖性降低，国内多晶硅价格提升是大概率事件，这将给组件和电池片企业更大压力。第二，中国光伏组件出口2013年继续下滑，难有价格提升的空间。产能变小，外部市场需求也在变小，国内光伏企业暂时没有叫板的资本。2013年欧洲和日本市场大门继续对中国企业封闭，除去一季度可能出现的囤货和抢装外，2013年二、三、四季度中国光伏产业将迎来实质性的洗牌，大批光伏企业包括上市企业会退出市场。

此外，中国光伏市场2013年预期装机量为10GW，这对光伏企业来讲并不是利好消息，因为产品价格提升乏力，出货量的提升已经毫无意义，出货量越大，亏损越多，英利2012年就是**好的例证。企业盈利能力而非规模成为衡量其竞争力的惟一指标，从这个角度来讲，上市企业竞争力已经荡然无存。

中国光伏产业还呈现出另一个怪现象，即组件出货量很大一部分是自我消化，人为抬高了业绩，不利于企业资金流的正常运转，也为很多企业财务问题埋下大伏笔，超日太阳能就是**为明显的例子。超日太阳能2012年前几个季度的业绩非常好看，出货量和应收账款可喜，但**后一旦收不回来，企业也就离破产不远了。

总之，光伏产业过虚，不实用，很难在五到十年之内有所作为，也就只能退，先退再重新考虑行业的走向。欧洲光伏利用模式也不具备可持续性，因为成本仍过高，中国正在走一条与欧洲类似的发展之路，也将面临很多问题，装机量可能会忽高忽低。光伏产业，不要谈暴发，还是继续降低成本吧!

2014年技术创新之年

经过2013年的洗礼，活下来的光伏企业需抓紧进行技术的研发，以通过技术提升而非规模化生产来进一步降低光伏发电成本，增强光伏发电的实用性。2011年~2013年，光伏企业受规模和财务状况拖累自顾不暇，已经严重忽视了企业技术创新，光伏发电成本的下降是市场竞争和企业亏损的结果，与技术进步几乎没有关联，因此光伏发电竞争力依然偏弱。技术创新是光伏真正普及的基础，也只有技术能够给发电成本带来革命性的影响。

2014年是对2013年光伏多个政策的重要检验，光伏政策虽多，但执行效果极差，随着电站装机量的上调，与并网、补贴等有关的政策在执行阶段势必打折扣，这将对光伏产业后续发展产生严重负面影响。外部环境难以左右，光伏企业只能减少规模，通过内部硬实力的提升来应对，这一切还需归结到技术创新方面。

2015年形成较为成熟商业机制

光伏被“新兴产业”和“绿色产业”给害惨了，行业人士和普通大众必须摆正一种看法，即再绿色再新兴的产业也必须符合市场规律，**要具有竞争力，其次要有适用性，更重要的是不要以现在的产能和产量来预测未来的需求。2012中国光伏产业安装量放在2015年,2013年中国光伏装机量放在2020年，这才能保证行业持久发展。

光伏发电的**终目的应该是能源替代，如果从绿色环保角度考虑，估计需要三五十年才能发挥真正的社会效益，目前只能讲究经济效益，毕竟光伏发电在人类整体用电中的比例非常小，还难以对气候环境产生影响。

从目前光伏业主的构成来看，电力企业和组件企业占据主流，普通民众并未受益，这样的市场增长幅度很难提高，增长严重缺乏动力。企业挣政府的钱，不是从市场中获利,这就限制了装机规模，也很难形成各方都有利的商业机制。光伏发电目前的受益人恐怕只有拿到国家补贴的业主本身，民众和电网企业都没有获益，成熟的商业机制更是无从谈起。

成熟商业机制的建立前提条件是成本要低，成本低了民众才有利可图，电网也能从发电与卖电的差价中获取利润，这恐怕需要很长一段时间，至少在未来3~5年内，光伏发电仍依赖补贴，仍是政府财政拨款发挥主导地位，那么市场容量和市场份额就不会无限制上升。

较为成熟的商业机制的形成至少在2015年之后，这是根据成本的降低幅度来决定的，2013年国家能够完成产业去产能化，2014年光伏政策虽然会较为完备，但毕竟电网企业的积极性较差，更何况，大面积的安装光伏发电，如果没有合理的费用分摊，是很难让电网企业感兴趣的，因为不要轻易谈光伏复苏和爆发，难度太大。

行业人士需将光伏产业看作一个普通产业，重新审视和看待这个行业，而不要再依赖政府的救助，则光伏产业的洗牌可能会快一点，回到正轨的时间也就会提前。