中联重科12月13日发布公告称，已通过中联香港发行由该公司提供担保、以机构和专业投资者为对象的国际债券。中联重科已委任高盛(亚洲)有限责任公司为本次发债的**全球协调人兼账簿管理人，发行2022年到期的6亿美元6.125厘优先票据，所得款项净额5.92亿美元。这是继3月成功发行**期美债后，中联重科在国际资本市场的又一次成功的融资行动。

两期美债成功发行

受国际市场青睐

截至目前，中联重科已成为国内工程机械制造行业**充分利用国际资本平台的企业，既成功发行H股又分两期成功发行美债。今年4月，中联香港已发行了2017年到期的4亿美元利息为6.875%的美元债券。业内人士认为，本期6亿美元美债的成功发售，显示出中联重科备受国际市场的青睐，改变了中国非央企企业长期受困于国际债券市场高息债的局面。

三大国际评级机构之一的惠誉国际，此前对中联重科企业的整体情况和财务状况均给予BBB-的投资级别评定。美国高盛公司全球合伙人杨昌伯曾表示，中联重科成功发行美债，不仅打开了中联重科资本运作的新空间，更为国内企业进军国际资本市场树立了新**。

据了解，美债的发行，具有严格的资格限制和认证，它要求发售企业必须具备良好的经济效益，较强的偿债能力以及巨大的发展潜力。美债的买家是以机构和专业投资者为主的群体，他们具有出色的投资经验。中联重科两期美债的成功发行，表明国际资本市场对中联重科运营能力、风险控制能力的认可及发展潜力的充足信心。

资本运作

助推企业全球布局

近年来，全球经济一体化、市场结构一体化的趋势已不可阻挡，信息产业的高度发达为企业实现跨国界联盟和重组提供了良好的机遇。增强企业的全球化意识和实施无国界的产业转移已经成为国内外工程机械制造行业的共识。

然而中国企业“走出去”战略的实施及与之相伴随的兼并、重组等海外投资活动带来巨大的资本需求，因此中国企业的国际化，**必须要实现资本运作的国际化，以及融资渠道的多元化，以支撑企业的全球化布局。鉴于此，包括美元中期票据在内的境内发行外币债券为中国企业提供了一条全新的外汇融资渠道。

中联重科发布的公告显示，本期美债所融款项将用于该公司的境外扩展计划，包括提升中联重科的销售和服务网络、建立研发中心和生产制造中心。作为国内工程机械行业**一个A股和H股同时上市，并发行美债的公司，中联重科的国际化资本运作能力为其全球产业链的构建提供了充足的资金保障。

中联重科相关负责人表示，公司将加速全球市场网络的扩张，优化海外平台布局以及海外产品配置，构建一条以市场为导向，以本地化为特征，在全球范围内进行资源整合及优化配置的完整产业链，使中联重科快速跻身世界工程机械制造行业前三甲，进而推动中国工程机械制造行业发展壮大。

(唐爱平 喻向阳 李箐箐)