1、本轮下跌周期,玻璃行业调整时间较长、幅度较大(玻璃价格从2010年11月份开始调整,全行业连续4个月亏损),今年1季度玻璃价格和盈利已经见底,2季度环比改善,整体来看行业在底部震荡。
2、目前时点行业的主要矛盾是房地产投资什么时候能回暖、停产产能会不会大规模复产。3季度将是行业重要的窗口观察期,房地产投资有可能在6-8月份见底,如果这之间停产产能没有大规模点火复工,4季度玻璃价格有望继续上涨。
3、投资策略上,行业盈利已经持续在底部,年内来看需求基本也在底部区域,3季度若行业指标向积极面演变(停产产能没有大规模复产),行业将具备阶段性机会;不过行业基本面向上弹性仍然不明显,目前还看不到大的趋势性机会。
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