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国际木材行业状况分析

来源:九正建材网 发布日期:2012-06-27 09:32:35 查看次数:
【九正建材网】 据FAO预测,世界工业用原木的消费量和进出口量呈现长期增长的趋势,但受世界金融危机影响,2009年原木消费量与上年比减少约8%,为14亿立方米;原木进口量减少18%,为9156万立方米,出口量减少17%,为9551万立方米。

据FAO预测,世界工业用原木的消费量和进出口量呈现长期增长的趋势,但受世界金融危机影响,2009年原木消费量与上年比减少约8%,为14亿立方米;原木进口量减少18%,为9156万立方米,出口量减少17%,为9551万立方米。

2009年各种木材产品和各主要国家木材进口量与10年前相比,日本工业用原木进口量从1655万m3减至413万m3,在世界进口量中的占比从16%降至5%;相反,中国的进口量从1228万m3增至2865万m3,世界占比从12%升至31%。由于美国住宅开工户数减少,锯材进口量从3377万m3减至1543万m3。因中国胶合板工业发展迅速,进口量从563万m3减至263万m3。

从各种木材产品和各主要国家木材出口量看,1999和2009年工业用原木均为俄罗斯**多,分别为2760万m3和2170万m3,世界占比从28%降至23%。加拿大锯材出口量从3619万m3减至1900万m3;俄罗斯锯材出口量从643万m3增至1620万m3,增加约1.5倍。中国胶合板等出口量从54万m3大幅度增至851万m3,成为世界**大出口国。

北美动向

据美国商务部资料,由于2008年次贷危机住宅市场泡沫破灭,开工户数从2005年的207万户骤减至2009年的55万户。因此,北美针叶树锯材消费量同期约减少一半,从1.287亿m3减至6700万m3。受其影响,2006年以后有相当于生产量15%的工厂停产。今后如果美国经济没有实质性的恢复,木材需求将继续处于低迷状态。

2009年北美针叶树锯材生产量与上年比减少20%至7160万m3,其中美国的产量为3960万m3,加拿大为3200万m3。在加拿大针叶树锯材生产量中,有1330万m3出口美国。近年来,由于俄罗斯上调原木出口税,加拿大对中国的锯材出口量增加,从2006年的40万m3大幅度增至2009年的240万m3。

欧洲动向

受世界金融危机影响,2006年以后欧洲住宅开工户数持续减少,2010年减至117万户。据联合国欧洲经济委员会/FAO资料(2010),芬兰和希腊等国也深受其影响,住宅开工户数今后也难以大幅度增加。

金融危机之前,德国、瑞士和奥地利等国不断扩大锯材生产能力,促进产品出口。但**近各国需求减少,再加上受来自俄罗斯进口原木的减少和美国等木材需求减退的影响,许多锯材厂调整了生产结构,或减产或关闭。但另一方面,向日本出口取得日本农业协会(JAS)认定的结构用集成材有所扩大。

2009年欧洲针叶树锯材生产量为9290万m3,比2007年峰值减少18%。主要消费国是德国、法国、英国、意大利及奥地利。针叶树锯材进口量为3580万m3,出口量为4430万m3,分别比上年减少12%和10%。主要出口国是瑞典、德国及奥地利。

欧盟禁止非法采伐及其产品贸易的欧盟木材法规于2010年12月生效,预定自2013年3月起实施。

俄罗斯动向

2009年俄罗斯针、阔叶树原木出口量分别为1830万m3和340万m3,比上年减少27%和72%。阔叶树原木几乎都作为纸浆材出口芬兰。虽然原木出口减少,但针叶树锯材的生产量却保持坚挺。2009年针叶树锯材生产量与上年持平,为2900万m3,其中出口1810万m3。俄罗斯材占世界工业用原木出口量的22%,对世界原木需求有很大影响。俄罗斯政府为利用外资,力争将木材出口从原木形式转为高附加值产品,决定自2007年2月起分阶段调高原木出口税。2007年7月将针叶树原木出口税从6.5%调高至20%,2008年4月再调高至25%。原定2009年1月调高至80%,但因2008年世界金融危机影响和俄罗斯国内对木材工业投资放缓,调税延期,依然维持25%的税率。2010年12月,俄罗斯政府表示出口税税率按现行的25%不变。同月,俄罗斯就加入WTO问题与欧盟签署了双边协议,同意在加入WTO后下调出口税。

俄罗斯产原木主要出口中国、芬兰和日本等国,但出口税上调后,将大大减少对各国的原木出口。据日本财务省“贸易统计”,2007年日本从俄罗斯进口的原木为404万m3,占原木进口总量的45%,但2008年以后俄罗斯材的进口量及所占比例大幅度减少,2010年比上年减少35%至45万m3,占比减至9%。俄罗斯锯材主要出口中国和日本等国,由于俄罗斯一直未投资国内木材加工领域,所以2007年以后锯材出口量没有很大变化。

中国动向

2003年以后中国GDP增长率连续5年超过10%。2008年因世界经济危机影响,当年和2009年降到9%,2010年又恢复到10%以上。随着经济的发展,中国木材需求大大增加,但1998年大洪水后政府实施的天然林保护政策等,国内原木生产量减少,虽然2002年以后有所增加,但依然有较大的需求缺口,因此原木进口量激增。以前,中国主要从马来西亚等东南亚国家进口原木,但近年以进口俄罗斯原木为主,占到进口总量的50%~70%。2008年受俄罗斯原木出口税上调的影响,进口量减少,但俄罗斯依然是中国**大的木材进口国。

中国政府2009年公布了“林业产业振兴规划”。该规划决定2010-2012年大力促进木质人造板木制家具等出口,预计将进口所需原料6000万m3以上的木材。中国胶合板进口量从1999年的54万m3大幅度增至2009年的851万m3,预计中国将继续发展进口工业用原木并在国内加工成胶合板等产品后再出口的产业结构。

但是,**近由于中国国内劳动成本上升和人民币升值的压力等,中国在出口市场的优势正在发生动摇。

日本动向

2009年日本木材消费量比上年减少19%至6321万m3。另一方面,由于2010年GDP时隔3年又转变为正增长,经济对策取得成效使住宅建设超过上年等因素,预计木材需求将会增加。2009年国产材供给量比上年减少6%至1759万m3,进口材供给量因世界金融危机和俄罗斯提高针叶树原木出口税的影响比上年减少23%至4652万m3。其结果,木材自给率比上年提高3.8%达到27.8%,与1989年持平。

比较1999年和2009年木材产品进口情况看,日本的原木进口量从1655万m3大幅度减至413万m3,特别是从俄罗斯的进口量从606万m3减至69万m3。其他木材产品进口量(换算为原木)为:锯材进口量从1508万m3约减少一半至880万m3,其中,从加拿大进口的锯材从710万m3减至308万m3,从欧洲进口的锯材因集成材和板材需求增加从293万m3增至319万m3,从俄罗斯进口的锯材从72万m3增至115万m3。纸浆和木片进口量从3544万m3减至2396万m3。胶合板进口量从818万m3减至506万m3,其中从印尼进口的胶合板因其国内限制采伐从461万m3减至141万m3,而来自中国的进口量则从11万m3大幅度增至91万m3。

2009年日本木材供给量为6321万m3,其中国产材占27.8%、北美材18.2%、俄罗斯材3.9%、南洋材9.6%、欧洲材6.9%和其他(澳大利亚、智利、新西兰及中国等)33.6%。日本的木材进口形式正逐步从原木向加工产品转变,与10年前相比,2009年进口的加工产品占木材进口总量的比例从76%升至88%。

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